한진해운은 14일 운영자금 조달을 위해 각각 64억원 규모의 제87회차 사모 전환사채(CB)와 106억원 규모의 제88회차 사모 CB를 발행하기로 결정했다고 공시했다.
제87·88회차 사채의 표면 및 만기 이자율은 각각 5.82%와 7.32%로 같다. 또 사채만기일은 87회차의 경우 오는 2018년 5월26일이며, 88회차는 2018년 6월8일이다.
전환가액은 모두 주당 7407원으로 동일하다. 전환청구기간은 87회차의 경우 오는 2016년 5월26일부터 2018년 4월26일까지이며, 88회차는 2016년 6월8일부터 2018년 5월8일까지다.
사채 발행 대상자는 △대우증권 △삼성증권 △NH투자증권 △미래에셋증권 △현대증권 등 5곳이다.