산업은행, 15억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

입력 2016-01-07 14:29

올해 아시아계 금융기관 최초 발행

KDB산업은행은 7일 새벽(한국시간) 전 세계 투자자들을 대상으로 5년 만기 5억달러와 10년 만기 10억달러 등 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번에 발행한 5년 만기 채권은 미국채 금리에 82.5bp, 10년 만기물은 미국채 금리에 87.5bp를 더한 수준에서 결정됐다.

연초 중국 증시 폭락과 북한 핵실험 등의 시장 악재에도 국가 신용등급 상향 등에 힘입어 양호한 조건으로 발행 성공했다고 산업은행 측은 설명했다.

이는 최초 투자자앞 제시금리(Initial Price Guidance) 대비 20bp 축소, NIP(신규발행 프리미엄) 없이 산업은행의 채권 유통 스프레드 수준에서 발행됐다.

이번 채권 발행은 올해 들어 아시아계 금융기관 최초로, 오히려 투자자들의 연초 풍부한 유동성을 겨냥한 선제적 발행전략이 주효한 것으로 평가된다.

투자자 지역별 분포는 아시아 80%, 미국 11%, 유럽 등 기타지역 9%이며, 미국, 유럽, 아시아, 중동 및 라틴아메리카 등 다양한 지역의 중앙은행, 연기금 및 국부펀드가 참여했다.

산업은행 관계자는 “이번에 발행한 채권은 중견‧중소기업의 안정적인 성장 지원과 미래성장동력산업 육성, 기업의 해외시장 진출지원 등에 활용할 계획”이라고 밝혔다.