두산밥캣, 상장 재추진… 공모물량·공모가 대폭↓

입력 2016-10-13 17:01수정 2016-10-13 17:10

두산밥캣이 유가증권시장 상장을 위한 공모 절차를 재개한다고 13일 밝혔다.

다음달 3~4일 수요예측과 8~9일 일반공모를 거쳐 11월 18일 상장할 예정이다.

두산밥캣은 공모물량을 3002만8180주로 종전 49%에서 30%로 대폭 줄이고 희망 공모가도 2만9000~3만3000원으로 낮춰 잡았다. 종전 희망 공모가 밴드는 4만1000~5만원이었다.

회사 측은 "지난번 수요예측 결과와 시장의 목소리를 반영해 공모 물량과 희망 공모가를 시장 친화적으로 조정했다"고 설명했다.

공모 물량은 외부투자자가 실질적으로 보유한 지분 16.5% 전량과 두산 지분 13.5%로 구성된다. 외부투자자 지분은 애초 21.6%였으나 일부 지분에 대해 바이백(buyback)이 이뤄지면서 낮아졌다.

희망 공모가 밴드 기준 두산은 약 3900억~4500억 원의 자금을 확보할 것으로 예상된다.

두산 관계자는 “이번 IPO(기업공개)에서 외부투자자 지분을 전량 매출함으로써 5400억 원에 이르는 재무개선 효과를 거두게 된다”고 설명했다.

두산은 이번 IPO로 유입되는 자금까지 더하면 총 1조 원 안팎의 재무개선 효과를 낼 것으로 보고 있다.