유진기업, 현대저축은행 인수 우선협상대상자로 선정

입력 2017-05-12 15:32

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레미콘, 건자재유통 업체인 유진기업이 현대저축은행 인수 우선협상대상자로 선정됐다.

12일 KB증권은 현대저축은행 공개매각 본입찰에서 유진그룹 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다고 공시했다.

유진그룹 컨소시엄이 제시한 인수가는 2000억 원 안팎으로 관측된다. 현대저축은행은 지난해 말 기준 자산규모 약 1조7000억 원으로 장부가액은 약 2500억 원이다. KB증권은 유진그룹 컨소시엄과 구체적인 일정 협의가 끝나면 주식매매계약(SPA)을 체결할 방침이다.

당초 유진그룹 외에 사모펀드(PEF) 운용사가 본입찰에 참여했으나 KB증권은 매수가격, 자금조달계획 적정성, 대주주적격성 심사 통과 가능성 등을 고려해 우선협상대상자로 유진그룹을 최종 선택했다. 인수 유력 후보로 꼽혔던 아프로서비스그룹은 금융당국이 대주주 요건을 강화하면서 입찰에 참여하지 못했다.

현대저축은행은 옛 현대증권의 자회사로 KB금융이 현대증권을 인수하면서 손자회사로 편입됐다. KB금융은 현대저축은행이 KB저축은행과 사업영역이 겹쳐 매각을 추진했다. 지난해 9월 한차례 매각을 시도했으나 무산된 바 있다.

한편 KB증권은 현대자산운용 매각도 동시에 추진 중이다. 현대자산운용의 매각가는 500억 원대로 추정된다.