[개장전] 증권사 추천주(1/7)

GKL
진작 했어야 할 아주 긍정적인 드랍액 변화
올해는 마카오와 차별화된 프리미엄이 필요하다
마카오의 주가 부진은 국내와 별개로 인식할 필요
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만2000원
하나금융투자 이기훈

SKC
견고한 실적을 지속하고 있다
작년 4분기, 증익 추세 지속
PO 해외 진출 확대
올해 영업이익, 작년 대비 15% 증가 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만4000원
키움증권 이동욱

강원랜드
매출총량 증가로 2분기부터 드디어 증익 구간
2019년 성장에 따른 레버리지 효과 기대. 증익은 2Q부터
4Q Preview: OPM 22.2%(-2.6%p YoY)
카지노 매출은 ‘18년~’23년 CAGR 8.0% 증가할 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만7500원
하나금융투자 이기훈

농심
최악은 지났다
투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 270,000원으로 상향(8%)
19년 시장점유율 확대 확인 시 Multiple 상향
농심 내수 라면 판매량 추이
투자의견 : 매수 / 목표주가 27만원
대신증권 한유정

대우조선해양
VL탱커 리세일 선가는 신조선가 상회
탱커 수요 증가를 반영하는 리세일 선가 상승
2018년 VL탱커 해체량 33척으로 최근 10년간 최대 실적
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만원
하나금융투자 박무현

메리츠화재
우려를 불식시키는 호실적 전망
4분기 순익 473억원(YoY -18.8%)으로 컨센서스 상회
2019년 20% 이상 순익 성장 전망
목표주가 27,000원 상향조정. 2019년 차별적 이익 성장과 4.5%의 배당수익률 매력적
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만7000원
하나금융투자 오진원

부광약품
신약 Pipeline 가치 증대가 핵심 변수
한층 진전된 오픈이노베이션의 결과물
당뇨병치료제 MLR-1023 임상2상 결과 데이터 기반 상업성 확장여부에 주목
신약 Pipeline 확보에 대한 지속 가능한 플랫폼 구축에 높은 가치 부여
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
골든브릿지증권 하태기

애경산업
‘에센스 커버팩트’ 매출 고성장 지속
생활뷰티 기업
화장품 사업부의 고성장 지속
생활용품 사업부 수익성에 집중
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한양증권 최서연

엔텔스
5G로 일타 쌍피(성장성, 실적 턴어라운드)
이동통신 관련 스마트 네트워크 사업 및 사물인터넷 관련 사업 영위
5G 관련 신규 수요 및 데이터 트래픽 증가 등으로 매출 성장성 부각 될 듯
미국 등에서 삼성전자 무선통신장비 시장점유율 확대 시 동사 수혜 가능
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
하이투자증권 이상헌

이마트
성장주로 변신하는 길목에서
오프라인 업체의 물류혁명으로 온라인의 성장성을 높여나갈 듯
기저효과로 올해부터 전년대비 실적하락은 없을 듯
Bottom Fishing: 밸류에이션이 매력적인 환경하에서 성장성 가시화 될 듯
투자의견 : 매수 / 목표주가 25만원
하이투자증권 이상헌

종근당
사상 최대 매출 달성 전망
4Q18 실적 Preview: 사상 최대 매출 달성 전망
2019년, 신약개발에 속도를 내는 구간
투자의견 : 매수 / 목표주가 16만원
대신증권 홍가혜

지트리비앤티
1개 파이프라인 가치만으로도 1조원, 폭발적인 잠재력 보유!
파이프라인 기대감과 견조한 백신 사업
2021년부터 안구건조증 치료제 매출 기여 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만4000원
하나금융투자 김두현 외2

한온시스템
전기차 시장 확대와 M&A로 뚜렷한 외형성장
친환경 자동차시장 성장으로 열관리, 공조시스템 중요성 부각
4Q18 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원, 1,410억원 전망
2019년 매출액 7조 3,205억원, 영업이익 5,301억원(OPM +7.2%)추정
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만4000원
부국증권 김경덕

코오롱인더
Spread Play를 할 시점
작년 4분기 영업이익, 전 분기 대비 155.6% 증가 전망
올해 영업이익, 작년 대비 36.0% 증가 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만5000원
키움증권 이동욱