[개장전] 증권사 추천주(05/28)

LG디스플레이
하반기 대형 OLED 수급에 대한 우려
중국 TCL의 $499, 초저가 65” UHD TV 북미시장 판매 돌풍
SDC의 QD OLED 전환 결정 지연되고 있으나, 하반기 투자 가능성 높음
6G OLED, 8.5G/10.5G OLED Fab 동시 투자중. 감가상각비 부담이 커지며 LCD Down-cycle에 접어들어 2019년 실적 개선 기대하기 어려울 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만9500원
SK증권 김영우

삼성SDI
견조한 성장은 지속된다
19년 상반기 부진하나, 하반기 매출 및 영업이익의 고성장 기대
Toyota-Panasonic의 전고체 배터리 JV는 2020년 출범, 동사는 현대차 및 Ford와 마찬가지로 Solid Power에 출자하며 대비
VW은 Northvolt와 European Battery Union 결성하여 2차전지 Cell 생산 확대 준비중, 프랑스와 독일도 Tesvolt에 대한 집중 지원 발표
투자의견 : 매수 / 목표주가 27만원
SK증권 김영우

SK하이닉스
미중무역전쟁 피해 우려되나, 악재는 주가에 빠르게 반영 중
미중무역전쟁으로 중국의 공격적인 5G 전략은 막대한 차질 불가피.
DRAM 수요는 하반기 계절성으로 완만한 개선 예상, 가격은 하락 지속
삼성전자와 Micron, Toshiba Memory는 신규라인 증설 자제 및 Capex 축소
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만4000원
SK증권 김영우

제일기획
실적 눈높이를 높여라
2Q19 연결 영업이익은 648억원(+11.2% YoY) 전망, 사상 최대 분기
2019년 연결 영업이익은 2,082억원(+14.9% YoY) 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만1000원
신한금융투자 홍세종

삼성전자
반도체 업황 회복 지연되나, 중기 최저점 통과 중
미중무역전쟁으로 5G 모멘텀 늦어질 수 있다는 우려 제기
92단 V-NAND 및 QLC SSD 생산 확대로 하반기 원가 경쟁력 개선.
삼성디스플레이(SDC)는 전형적인 상저하고 실적 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만9000원
SK증권 김영우

월덱스
다변화로 업그레이드
실리콘, 쿼츠 등 반도체 부품 생산 업체
1) 고객사 다변화, 2) CAPA 증설 효과로 성장 모멘텀 유효
2019년 매출액 +8% YoY, 영업이익 +12% YoY 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
신한금융투자 오강호

우리금융지주
롯데카드 주식매매계약 체결
롯데카드 지분 약 20% 인수
카드 자회사 자산합산 시 업계 3위에 해당
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
IBK투자증권 김은갑

엔씨소프트
6월 뜨기 전 BTS에 투자하는 기회
요즘 2분기 실적 모멘텀이 기대되는 종목 있나요?
신작과 글로벌 시장 진출 그래서 3년 지속될 실적 로또
6월은 6개월, 1년, 5년짜리 투자에 모두 적합한 매수 시점
투자의견 : 매수 / 목표주가 70만원
미래에셋대우 김창권

평화정공
Valuation Call: 절대 저평가 다시 확인
PBR 3.1배, PER 6.5배, 너무 싸다
봐야할 건 미국법인: 1Q19 매출액 YoY +135% 증가
투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지: 비중확대 추천
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만1000원
이베스트투자증권 유지웅

CJ
지배구조개편도 월드베스트CJ가 되어야
CJ 경영권 승계 및 사업개편 본격화
CJ 신형우선주 배당, 왜 지금인가
CJ올리브네트웍스 개편의 A to Z
투자의견 : 매수 / 목표주가 17만원
한국투자증권 윤태호

대신증권
이익개선과 고배당 매력
Trading 수익회복이 실적개선의 배경
이익모멘텀 약화 예상되나 안정적 흐름은 가능할 전망
매수의견 제시
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만5500원
케이프투자증권 전배승

에이스테크
탐방후기: 국내외 5G 투자 확대로 올해 최대실적 전망
기지국 안테나 및 필터 제조업체로 모바일 안테나 및 차량용안테나로 사업 확대
탐방 후기 後記 5G 투자 확대로 인한 RF 부품과 기지국안테나 매출 성장세 지속 전망
2 Q19 Preview: 매출액 +19 .1%yoy, 영업 이익 + yoy. 실적 성장 개선 지속
5 G 시장 확대에 따른 수익성 개선 지속 기대감으로 주가는 상승세 지속 중
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
유진투자증권 박종선

RFHIC
Huawei Effect
화웨이 우려로 과도하게 하락한 주가
글로벌 통신 장비 업체대상 납품 레퍼런스 보유
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
NH투자증권 이현동

화승엔터프라이즈
스포츠 전문 Super-ODM사로 퀀텀점프 준비 중
‘19 년 연결기준 예상 실적은 매출액 11,175억원 ( 27.1 %), 영업이익 651억원 (YoY 61.5%) 전망
2분기 연결 예상실적도 매출액 2,823억원 (YoY+21.5%, Q oQ+21.4%), 영업이익 167억원 (YoY+43.8%,QoQ+81.9%) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만8500원
리딩투자증권 서형석

지티지웰니스
국내는 ‘오페라’(LEDMask), 해외는 ‘르바디’(홈에스테틱)로 보여준다!
투자 의견 ‘BUY’, 목표주가 20,800원으로 상향
매 방송마다 완판, 신제품 효과 본격적으로 발생
B2B 부문도 꾸준한 신제품 출시, 하반기 실적도 이상 무!
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만800원
하나금융투자 이정기

아프리카TV
아이템과 광고 부문이 외형성장 견인할 전망
아이템과 광고 부문의 성장세 지속될 전망
콘텐츠 및 플랫폼 확장을 통해 중장기 성장동력 마련
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만8000원
케이프투자증권 이경일

케이엠더블유
올해 상상 이상의 이익 달성 예상, 일단 금년만 보고 달려가자
매수 유지/목표가 56,000원으로 상향, 공격적 매수 추천
올해 영업이익 2,241억원 전망, 국내/중국이 효자 노릇할 듯
내년 성장률 고민은 나중, 일단 올해만 보면 아직도 너무 싸
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만6000원
하나금융투자 김홍식