코윈테크, 2차전지 관련 최대 수혜주 ‘매수’-하나금융

입력 2019-09-04 07:56

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하나금융투자는 4일 코윈테크에 대해 2차전지 관련 최대 수혜주라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만3000원을 신규 제시했다.

하나금융투자 이정기 연구원은 “코윈테크의 2019년 매출액은 1048억 원, 영업이익은 292억 원으로 전망한다”며 “목표주가는 2차전지 투자가 본격화되는 2020년 예상 주당순이익(EPS) 3850원에 2차전지 장비 및 스마트팩토리 관련주(브이원텍, 이노메트리, 엠플러스 등)의 평균 주가수익비율(PER) 11.2배를 적용해 산출했다”고 설명했다.

이 연구원은 “코윈테크는 2차전지 전 공정 자동화 설비 제조 레퍼런스를 가장 많이 보유하고 있다. 2017년 16억 원에 불과하던 전 공정 매출은 2018년 320억 원(51.0%)으로 많이 증가했으며, 하나금융투자 추정에 따르면 2019년에는 최소 500억 원에 달할 전망”이라며 “현재 생산시설 자동화가 필요한 셀 업체들이 다수 존재해 2020년과 향후에도 코윈테크의 2차전지 부문에서 전사 실적 성장을 견인할 것”이라고 예상했다.

그는 “2018년에 기준 정유화학 업체 향 매출액은 62억 원으로 추정되며, 향후 2~3년 이내에 빅사이클 도래 시 해당 분야 매출이 많이 증가 될 것으로 예상한다”면서 “이외에도 코윈테크는 대규모 OLED 투자가 예상되는 중국 디스플레이 고객사 확보, 반도체 클린룸 장비 구축 등 향후 포트폴리오 다변화를 위한 준비를 꾸준히 시행하고 있다는 점도 고무적”이라고 덧붙였다.