NH투자증권, 옵티머스 악재 주가에 기반영...‘목표가↑’-SK증권

입력 2020-11-26 08:59

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(SK증권)

SK증권은 26일 NH투자증권의 안정적인 실적에 주목하며 목표주가를 기존 1만 원에서 1만4000원으로 상향 조정했다. 투자의견도 '중립'에서 '매수'로 끌어올렸다.

구경회 SK증권 연구원은 "NH투자증권은 올해 옵티머스 손실로 실적이 저조할 것으로 예상됐지만, 브로커리지를 비롯한 대부분 사업부문에서 영업수익이 늘어나 이익이 양호할 전망"이라며 "4분기 옵티머스 관련 비용을 모두 반영해도 연간 지배주주 순이익이 5210억 원으로 전년 대비 10% 증가할 것"이라고 예상했다.

그는 이어 "지속적인 자산관리와 IB 수수료의 증가, 이자이익의 확대 추이를 감안할 때 내년 지배주주순이익은 5810억 원으로 11% 늘어날 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

그러면서 "장기적으로 금융시장에서 IB 부문의 고성장을 예상한다면 NH투자증권은 좋은 투자 대상"이라며 "여기에 수익원 다각화, 옵티머스 악재 기반영 등이 투자 포인트"라고 설명했다.