NH투자증권, SM그룹 해운그룹 SM상선 IPO 대표 주관

(출처=NH투자증권)

SM그룹 해운부문 주력 계열사인 SM상선은 NH투자증권은 주관사로 체결하고 기업공개(IPO) 절차를 시작한다고 25일 밝혔다.

국적원양선사 SM상선은 지난해 창사 이래 최대 실적인 연간 예상 영업이익 약 1400억 원을 기록했다. 최근 NH투자증권과 상장주관사 계약을 체결했으며, 구체적인 상장 목표를 올 하반기로 정한 것으로 알려졌다.

이번 상장을 통해 조달된 자금을 바탕으로 선박과 컨테이너 장비 등에 투자, 미주 동부와 아시아지역 영업력 확대 등 신규사업 개발에 적극적으로 나설 방침이다.

SM상선은 지난해 세계 최대 해운동맹 2M과의 협력을 발판으로 미주 서비스를 안정화하고 전사적인 원가절감 노력으로 수익구조를 크게 개선했다. 더불어 운임회복이라는 외부 변수까지 더해져 창사 이래 최대 규모의 실적을 달성하는 데 성공했다.

SM상선 관계자는 “올해에도 흑자기조를 이어나가는 한편, 중장기적으로 미주 동안 서비스 개설 등 사업영역을 확장해나갈 것”이라며 “아시아 지역 내 국적 선사들의 연합체인 ‘K-얼라이언스’에도 적극 참여해 아시아 시장 영업력 강화에도 박차를 가할 예정”이라고 말했다. SM상선은 올해 영업이익 목표치를 2000억 원 이상으로 세웠다고 밝혔다.

SM상선 박기훈 대표이사는 “IPO를 통해 외형확장의 발판을 마련하는 동시에 경영의 투명성을 높이고 신뢰받는 기업으로 도약할 것”이라며 “최근 코로나 상황으로 물류 시스템에 이상이 발생하면서 국적선사의 중요성이 새삼 부각되고 있는 상황에서 SM상선의 성장은 국내 화주는 물론 우리나라 해운 재건에 큰 주춧돌이 될 것임을 자신한다”고 말했다.

한편, SM상선의 주주는 현재 ㈜삼라마이더스 41.4%, ㈜티케이케미칼 29.6%, ㈜삼라 29%로 구성돼 있다.