수출입銀, 30억弗 외화채권 발행…K-배터리 지원사격

▲투자자 모집 결과 및 지역별‧투자자별 분포 (자료=수은)

한국수출입은행은 전 세계 투자자를 대상으로 총 30억 달러(약 3조5952억 원) 규모의 미국 달러화 글로벌본드 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

정부를 제외하고 국내 발행사가 해외투자자들 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모다.

만기는 3년·5년·10년으로, 각각 10억 달러 규모로 발행됐다.

수은은 폭넓은 글로벌 투자자 저변을 재확인하고, 초우량 발행사로 분류되는 SSA(Sovereigns, Supranationals and Agencies) 기관으로서의 위상을 다시 한번 굳건히 했다고 평가했다. SSA는 정부, 국제기구, 정책기관 등 초우량 발행기관을 지칭한다.

특히 이번 글로벌본드 중 10년 만기는 기후변화 등 환경 이슈에 민감한 해외 투자자들을 대상으로 자금을 유치하는 그린본드(Green Bond) 형태로 발행됐다. 국내 금융기관의 미국 달러화 공모채 발행 중 최장의 만기 그린본드다.

수은은 지난해 글로벌 수준으로 완성한 ’ESG채권 프레임워크‘에 따라 그린본드로 조달한 자금을 신재생에너지 등 우리 기업의 그린뉴딜 해외진출 사업에 대한 장기·안정적 자금 지원에 활용할 예정이다.

수은의 이번 글로벌본드는 한국에서 올해 처음 발행된 것으로, 글로벌 금리 상승기에 발행사와 투자자 모두에게 금리 가이던스를 제시하는 벤치마크 역할을 할 것으로 보인다.

수은 관계자는 "한국계 발행사가 전통적으로 선호하는 3년, 5년, 10년 전 만기에 걸쳐 각각 10억 달러에 이르는 전례 없는 규모로 공모채가 발행된 만큼, 활발한 유통시장 거래를 통해 후속 한국물 발행금리 산정 시 참고하게 될 기준(Price Discovery)으로서의 역할을 더욱 충실히 수행할 것으로 기대된다"고 설명했다.

또한, 수은은 글로벌본드 발행 성공으로 장기 저리의 외화자금을 선제적으로 확보한 만큼 우리 기업의 수출과 해외 진출을 지원할 때 경쟁력 있는 금리를 제공할 것으로 보인다. 지난달 미국 연준의 급격한 통화정책 선회로 올해 금리 인상이 본격화될 것으로 예상된다.

수은 관계자는 “변동성 높은 시장 상황에도 불구하고 새해 포트폴리오 구축 차원에서 투자자들이 연초에 더욱 적극적으로 투자에 임하는 소위 ’1월 효과‘를 노려 새해 첫 주부터 전격적으로 발행에 나섰다”라며 “글로벌 ESG 투자자들에게 K-배터리 등 우리 기업의 그린 프로젝트 해외 진출을 긴 호흡으로 지원하기 위한 10년 만기 그린본드 발행이란 점을 적극 어필한 결과 애초 목표했던 30억 달러 완판을 무난히 달성했다”라고 말했다.

수은은 올해 총 155억 달러 규모의 외화를 조달할 계획이다.