산업은행, 글로벌 본드 15억 달러 발행

입력 2022-02-17 16:30

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최상위(AA등급) 안전자산 지위 재확인

(산업은행)

산업은행은 16일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.

동 채권은 3년 만기 10억 달러, 5년 만기 5억 달러로 구성된 고정금리채 형태로 발행됐다.

산은은 러시아-우크라이나 분쟁과 국제금융시장의 변동성 확대되는 여건하에서도 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다고 설명했다.

특히 지정학적 리스크와 물가급등으로 인한 불확실성 속에서도 안전자산으로서의 탄탄한 네임밸류를 부각, 발행금액 대비 약 1.7배의 투자자 주문을 유치하며 성공적으로 발행했다.

금리 변동성 확대로 3년물·5년물에 대한 수요가 강함을 확인했고, 이에 집중하는 전략을 통해 목표 발행금액을 달성했다.

또 투자자의 52% 이상이 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 우량투자자 저변을 공고히 하며 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 기관으로 위상을 확립했다. SSA는 각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭한다.

더불어 산은은 변동성 확대 및 글로벌 기준금리 인상 등 불확실성이 심화될 것으로 예상되는 가운데 한국계 기관들의 성공적 해외채권 발행을 위한 벤치마크를 수립했다.

해외 채권발행시장의 냉각된 투자심리에도 불구하고, 산업은행은 신규발행프리미엄(NIP) 없이 유통금리 수준에서 발행했다.

산업은행 관계자는 "앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국계 기관의 유리한 발행환경 조성에 노력할 계획"이라고 말했다.