오늘의 증시 리포트(2/22)

(사진= 게티이미지뱅크)

◇씨앤씨인터내셔널 – 박은정 유안타증권

NDR 후기: 턴어라운드를 목전에

2021년 Review: 코로나19에 취약했고, 극복하는 중

턴어라운드를 목전에

◇ 엘앤에프 – 박준서 미래에셋증권

하이니켈 양극재 Shortage 심화, 실적 예상치 Up

22년, 23년, 24년 매출액, 영업이익 예상치 상향 조정

자회사를 통한 원재료 내재화, 원재료 수급 및 가격 변동에 리스크에서 상대적으로 안정적

◇DB손해보험 – 정준섭 NH투자증권

흠 잡을 데 없는 실적과 배당

올해도 손해보험 내 상대적 우위는 지속될 전망

4Q21 순이익 1309억 원, +117.5% y-y

◇삼성화재 – 정준섭 NH투자증권

적극적이고 명확한 주주 환원 정책 필요

목표주가 25만9000원으로 하향

배당 정책의 일관성 결여

4Q21 순이익 704억원, -49% y-y

◇한국콜마 – 조미진 NH투자증권

본업 회복, 여전히 싼 주가

국내법인의 회복과 해외법인 성장 동시에 나타날 전망

4분기 영업이익은 이노엔 역기저 부담으로 하락, 그러나 본업은 회복

◇한국콜마 – 하누리 메리츠증권

4Q21 Review: PER 13배, 싸다

4Q21 본업 개선 vs. 자회사 역기저

◇하이비젼시스템 – 박종선 유진투자증권

지난해에 이어 올해 실적 성장도 이어진다. Valuation 매력 보유

컨콜 후기: 제품 다변화로 인하여 지난해에 이어 2022 년에도 실적 성장 지속 전망

1Q22 Preview: 전년동기대비 매출액 +102.0% 증가, 영업이익 흑자전환 전망

2022 년 기준, PER 6.7 배 수준으로 국내 유사업체 대비 크게 할인되어 거래 중

◇대한제강 – 이종형 키움증권

업황도 좋은데 대규모 자사주 매입까지

연이은 자사주 매입 발표로 투자심리 개선

계절적 비수기가 무색한 철근업황 호조

◇키이스트 – 이남수 키움증권

2022년은 텐트폴로 승부

4분기 드라마 반영으로 실적 회복

드라마와 매니지먼트 집중 전략

◇DB손해보험 – 전배승 이베스트투자증권

견고한 이익창출역량 유지

4분기에도 보험손익 개선세 유지

고수익성 창출역량 지속 전망

목표주가 7만9000원, 최선호주 의견 유지

◇삼성화재 – 전배승 이베스트투자증권

보험손익 개선추세 일단락

2022년 이익둔화 예상

목표주가 27만 원으로 4% 하향. 매수의견 유지

◇파트론 – 이창민 KB증권

견조한 실적 지속

1분기 실적 전년동기 대비 개선 전망, 갤럭시S향 카메라 모듈 매출 확대

전장/메타버스 등 카메라 수요처 다변화로 중장기 실적 성장 전망

◇삼성전자 – 김동원 KB증권

메모리 수급개선 기대

2분기부터 메모리 가격 긍정적 흐름 예상

1분기 추정 영업이익 13.4조원, 컨센서스 상회

가격은 심리, 메모리 가격 협상력 강화 기대

◇삼성화재 – 이병건 DB금융투자

2022년 실적 가시성, 생각보다는 양호해

연말 상여금 등 비용증가로 기대치 하회

2022년 실적 가시성은 생각보다 양호해

IFRS17 이후 재무실적 개선 가능, 긍정적 접근 유효

◇한솔케미칼 – 어규진 DB금융투자

매는 이미 충분히 맞았다

1분기 매출액 2129억 원, 영업이익 536억 원으로 반등 성공전망

NB라텍스 부진 및 원재료비 상승에 따른 수익성 하락 이슈에도 반도체 및 QD 소재 출하 증가로 견조한 실적 달성 전망

22년 연간 매출액 9103억 원(+18.5%), 영업이익 2285억 원(+15.5%)의 역대 최대 실적 전망

원재료비 이슈는 상반기 마무리 전망, 하반기 실적 정상화에 따른 호실적 달성 기대

22년 수익성 하락분 반영하여 목표주가 32만 원으로 상향

반면 단기 주가 하락(고점대비 -41.7%)으로 PER 14.6배(22E)으로 저평가 영역, 매수추천

◇두산중공업 – 이동헌 대신증권

실적은 이미 정상화, 유상증자 납입 완료

4Q21 Review 실적은 이미 정상화

NDR 후기

코멘트, 유상증자 납입 완료

◇DB손해보험 – 이홍재 하나금융투자

편안한 실적, 만족스러운 배당, 불확실성은 완화 중

배당 신뢰도와 멀티플 매력 높음

4분기 손익 시장 기대치 상회

실손 보험 관련 불확실성 개선 시 관련 수혜 클 것

◇메리츠화재 – 이홍재 하나금융투자

실적보다 눈길을 끄는 자사주 추가 매입

펀더멘털 개선을 앞선 주주 환원 정책

장기 E/R 개선으로 4분기 어닝 써프라이즈 기록

실손 관련 제도 변화에 따라 실적 방향성 상이할 것

◇DB손해보험 – 박혜진 대신증권

역대 최대 이익 달성

투자의견 Buy, 목표주가 7만6000원 유지

4Q21 별도 기준 순이익 1309억 원(QoQ -40.5%, YoY +117%) 기록

◇엠씨넥스 – 박강호 대신증권

2022년 최고 매출, 전사업의 고성장, 재평가

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 7만 원 유지

2022년 매출과 영업이익은 각각 45%(yoy), 247%(yoy) 증가 등 고성장

◇삼성화재 – 이홍재 하나금융투자

배당성향 역행은 매우 아쉽다

배당 정책 불확실성 반영한 목표가 조정

연말 보수적인 비용 반영으로 4분기 손익 둔화

규제 리스크는 일단 개선되는 국면으로 판단

◇디티알오토모티브 – 송선재 하나금융투자

예상을 뛰어넘은 호실적

2021년 영업이익률 9.7% 기록

두산공작기계 인수도 순조롭게 마무리

적정 기업가치를 1조3900억 원으로 평가