[BioS]메디포스트, 사모펀드에 1600억 매각.."최대주주 변경”

'1세대 바이오회사'로 언급되는 메디포스트(Medipost)가 1600억원에 사모펀드에 매각됐다. 메디포스트는 지난 2000년 6월 서울대의대 출신으로 삼성서울병원 교수인 양윤선 대표가 설립해 2005년 7월 코스닥 시장에 상장됐다.

메디포스트는 17일 이사회를 통해 총 1400억원 규모 3자배정 유상증자, 전환사채(CB) 발행 결의와 함께 경영권변경을 위한 200억원 규모의 주식양수도 계약을 체결했다고 공시했다.

이번 계약을 통해 메디포스트의 최대주주는 스카이레이크에쿼티파트너스(스카이메디유한회사), 크레센도에쿼티파트너스(마블2022홀딩스 유한회사, 크레센도제3의디호사모투자합자회사)로 변경된다. 두 회사는 메디포스트의 지분 20.7%를 보유해 공동으로 최대주주 지위를 가지며, 양윤선 대표와 함께 실질적인 경영에 참여할 예정이다.

공시에 따르면 메디포스트 최대주주인 양윤선 대표는 주식 40만주를 스카이메디유한회사, 마블2022홀딩스유한회사, 크레센도제3의디호사모투자합자회사에 총 200억원에 양도했다. 양 대표의 주식매각 가격은 주당 5만원이다. 양도 후 양 대표의 지분은 3.0%로 떨어진다.

메디포스트는 제3자배정 유상증자로 374만314주를 스카이메디유한회사, 마블2022홀딩스유한회사, 크레센도제3의디호사모투자합자회사에 발행하며 약 700억원의 자금을 조달했다. 신주 발행가액은 할인율 5%를 적용한 1만8715원으로 납입일은 오는 6월 30일이다. 주식은 1년간 한국예탁결제원에 보호예수된다.

메디포스트는 총 700억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다. 구체적으로 메디포스트는 스카이메디유한회사와에 350억원, 마블2022홀딩스 유한회사와 크레센도제3의디호사모투자합자회사에 각각 317억5600만원, 32억4400만원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다.

스카이메디가 인수한 CB의 표면이자율과 만기자율은 각각 0%, 2%로 만기일은 2029년 3월 28일이다. 마블2022홀딩스 유한회사와 크레센도제3의디호사모투자합자회사가 인수한 CB의 표면이자율과 만기자율은 각각 0%, 2%로 만기일은 2029년 4월 8일이다. 최저 조정가액은 모두 1만4775원이다.

메디포스트는 조달한 자금을 세포유전자치료제 위탁생산개발(CDMO) 사업추진을 위한 북미소재 세포유전자치료제 CDMO회사 투자와 줄기세포치료제 ‘카티스템’의 미국 임상에 사용할 계획이다.