오늘의 증시 리포트(3/30)

(사진= 게티이미지뱅크)

◇하나금융지주 – 전배승 이베스트투자증권

추가비용 인식에도 고수익성 지속 예상

1Q 예상순이익 7,960억원. 명퇴금 인식과 비이자이익 감소

2022년에도 높은 이익가시성을 바탕으로 고수익성 기조 유지

목표주가 5만8000원, 매수의견 유지

◇삼성전기 – 이규하 NH투자증권

이미 반영된 악재와 반영되지 않은 호재

대부분 악재는 이미 반영, 중장기 여전히 매력적

보수적 실적 추정에도 현재 주가 현저히 저평가

◇SK – 김동양 NH투자증권

주주가치제고 강화

2025년까지의 기업가치 목표 및 투자전문회사로서의 역할을 감안,

주주환원정책을 강화하기로 결정

2021년 주당배당금은 8000원(중간배당 1,500원 포함, +14% y-y,

배당수익률 3.2%)으로 현금배당총액은 4,476억원(+20% y-y)

◇동원F&B – 이경신 하이투자증권

단기 비용부담은 존재, 외부변수 안정에 대한 기대

1Q22 Preview: 시장기대치 일부 하향조정 예상

투자의견 BUY, 목표주가 28만 원 유지

◇SPC삼립 – 이경신 하이투자증권

대외변수 부담을 상쇄하는 신제품 효과 기대

1Q22 Preview: 시장기대치에 부합하는 영업실적 예상

투자의견 BUY, 목표주가 11만 원 유지

◇롯데칠성 – 이경신 하이투자증권

음료와 주류, 두마리 토끼를 다 잡은 구간

1Q22 Preview: 시장기대치에 부합하는 영업실적 시현 예상

투자의견 BUY, 목표주가 22만 원 유지

◇한국전력 – 박광래 신한금융투자

2Q22 연료비 조정단가 동결 발표

적정 조정단가는 +33.8원/kWh이었으나 실제 조정단가는 동결

1분기 연결 영업이익 -7.99조원 전망

◇농심 – 이경신 하이투자증권

단기 외형성장과 지배력 확대에 초점

1Q22 Preview: 시장기대치 일부 조정 예상

투자의견 BUY, 목표주가 40만 원 유지

◇골프존 – 이효진 메리츠증권

리오프닝 우려는 접어두세요

1분기 영업이익 400억원으로 역대 최대치 예상돼

리오프닝에 따른 피해 우려는 기우에 그칠 것. 레저 내 최선호주 유지

◇현대제철 – 문경원 메리츠증권

1Q22 Preview: 전쟁에 대한 기대감이 부담

1Q22, 호실적 예상되나 불확실성은 잔존

자동차 강판 수요에 드리워진 그늘

수요 불확실성 대비 견조했던 주가 흐름이 이제는 부담

◇포스코홀딩스 – 문경원 메리츠증권

1Q22 Preview: 폭풍전야

1분기까지 나쁘지 않으나 2분기부터 원가 부담이 걱정

러시아 사태로 인한 판가 상승 보다 원재료 가격 상승에 주목

불확실성을 확인하고 접근하는 전략이 필요

◇동국제강 – 이현수 유안타증권

포착되고 있는 긍정적 시그널

1Q22(E): 영업이익 1,510억원 추정 (yoy +38%, qoq -19%)

후판은 판매 증가, 냉연은 가격 상승 전망

브라질 CSP, 슬래브 가격 상승 및 헤알화 강세 환경은 긍정적

◇세아베스틸 – 이현수 유안타증권

예상보다 빠른 원재료 가격 상승

1Q22(E): 영업이익 360억원 추정 (yoy -3%, qoq -13%)

수요 회복은 산업별로 엇갈려

원가 부담은 상반기까지 이어질 듯

◇툴젠 – 김태희 KB증권

CRISPR 특허 분쟁을 통해 재조명 받는 강자 / 김태희

주요 파이프라인: 차세대 CAR-T와 샤르코-마리-투스병, 황반변성 치료제

체크 포인트: 유리한 입지의 CRISPR/Cas9 특허 분쟁

주가 모멘텀: 특허 합의 및 후보물질의 임상 진입

◇아프리카TV – 정호윤 한국투자증권

1Q22 Preview: 상쾌하게 시작할 한 해

광고는 계절성으로 감소, 플랫폼 성장은 안정적

월드컵이 이끌 유저 지표 개선

주가 하락으로 부담이 적어진 밸류에이션

◇현대백화점 – 박종대 하나금융투자

1분기 견조한 실적 개선 지속 전망

1분기 연결 영업이익 18% 증가 전망

리오프닝 기대와 우려 공존

목표주가 9.8만 원, 투자의견 '매수' 유지

◇금강공업 – 최재호 하나금융투자

본격화된 실적 레벨업 구간, 부동산 착공 빅사이클의 최대 수혜주!

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 1만5700원으로 커버리지 개시

착공 빅사이클과 판넬 쇼티지, 폭발적인 성장이 시작된다

2022년 매출액 7157억 원, 영업이익 458억 원 전망

◇제이에스코퍼레이션 – 한경래 대신증권

매도할 이유가 없다

투자의견 매수, 목표주가 4만5000원 유지

확인되는 상반기 업황 호조, 2022F PER 5.8배

◇케이티비네트워크 – 백두산 한국투자증권

회수시장 흔들림을 넘어선 펀더멘털

이제까지 잘했다

가진 것이 좋다

앞으로도 좋다

◇동양파일 – 김두현 하나금융투자

이제는 봐야할 때

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 7000원으로 커버리지 개시

실적 개선 초입 단계 진입

2022년 매출액 794억원, 영업이익 107억 원 전망

◇한전기술 – 권덕민 신영증권

확실한 성과로 증명해야 할 때

1Q22 매출액 805억 원, 영업이익 45억 원 전망

적극적인 해외 원전 수주 참여

적정주가는 상향하나 이미 주가에 기대감이 반영되었다 판단하여 투자의견 중립 유지

◇엠씨넥스 – 박강호 대신증권

2022년 실적 호조, 전장향 카메라 매출 확대

투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 7만 원 유지

2022년 영업이익은 780억 원(227% yoy) 추정, 1Q는 순항 중

◇에치에프알 – 최수지 하나금융투자

북미로부터 다시 불어올 5G 투자의 바람, 대장주는 에치에프알

투자의견 BUY, 목표주가 6만3000원 제시

이미 2000억 원의 수주 확보, 편안하게 즐길 22년 실적

국내외 5G 투자 본격화로 무선사업부 매출 급증 기대

◇동원산업 – 한유정 대신증권

영원한 저평가는 없다

1분기도 증익 전망

긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재하는 매크로 환경

◇크래프톤 – 이승훈 IBK투자증권

세계에서 가장 강력한 IP를 구축한 한국 게임사

집중 IP의 효율성, 글로벌 인지도, 해외 스튜디오의 강점

목표주가 36만 원, 투자의견 매수로 커버리지 개시

◇LG에너지솔루션 – 김현수 하나금융투자

1분기 수익성 개선 전망

1Q22 Preview : 테슬라향 원형전지 강세

단기 고정비 부담 증가 불가피

목표 주가 50만5000원 유지

◇삼일씨엔에스 – 최재호 하나금융투자

실적으로 증명하는 해

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 16,540원으로 커버리지 개시

착공 사이클에 따른 콘크리트파일 부문의 구조적 외형 성장

2022년 매출액 2,567억원, 영업이익 158억 원 전망