[오늘의 증시 리포트] “네이버, 견조한 마진이 확인되며 매력도 상승”

◇비에이치

바닥 다지기

1Q23 Review: 스마트폰 시장 침체 영향 지속

2Q23 Preview: 저점 통과

이수림 유안타증권

◇CJ제일제당

1Q23 Review: 식탁의 위기

1Q23 매출액 yoy +2.1%, 영업이익 yoy -58.58%(대한통운 제외 연결기준)

인내를 가져야 할 시기

김혜미 상상인

◇NAVER

1Q23 Review: 기대치 이상

체력 개선 증명 중

오린아 이베스트

◇동아쏘시오홀딩스

주력 자회사 동아제약 실적 성장 지속

연결 매출액 14.5% 성장

100% 자회사 동아제약 2023년에도 고성장 중

동아제약, 에스티팜 등의 기업가치 기준, 주가는 크게 저평가된 상황

하태기 상상인

◇더블유씨피

기대되는 고객사 다변화

1Q 실적 컨센 소폭 상회, 삼성SDI EV 배터리향 수요 강세 부각

고객사 다변화가 주가 Re-rating 요인으로 작용할 전망

이창민 KB증권

◇성광벤드

지역별 차이가 나타나는 에너지 투자

당사 예상대비 부진한 미주 에너지 투자

하반기 불확실한 가스시장 모멘텀이 될 것

박장욱 대신증권

◇CJ제일제당

1Q23 Re: 아쉽지만 방향성은 유효

1Q23 Re: 시장 기대 하회

2Q23 Pre: 본격적 개선은 하반기

방향성은 유효, 저가 매수 유효

심은주 하나금투

◇SK네트웍스

완연한 회복 기조 확인

목표주가 7,200원, 투자의견 매수 유지

1Q23 영업이익 531억원(YoY +22.6%)으로 컨센서스 상회

주요 사업 정상화로 인한 실적 개선 확인. 관건은 이자비용

유재선 하나금투

◇NAVER

1Q23 Re: 가시화되는 비용절감 효과

광고 부진에도 선방한 이익

비용 효율화에 대한 의지 재확인

AI 사업 업데이트

목표주가 260,000원, 매수 의견 유지

윤예지 하나금투

◇셀트리온

1Q23 Re: 믹스 개선을 통한 이익률 개선 확인

1Q23 Re: 컨센서스 부합하는 실적 기록

23년 하반기, 미국 직접판매라는 장기 로드맵의 분기점

투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지

박재경 하나금투

◇SK디앤디

1분기 일시적 부진과 2분기 대규모 개선

목표주가 45,000원, 투자의견 매수 유지

1Q23 영업이익 84억원(YoY -83.7%)으로 컨센서스 하회

2023년 2분기 역대 최대 실적 기대

유재선 하나금투

◇NAVER

진흙 속에서 피는 꽃

시장 환경은 여전히 어렵다

역시 키는 커머스

정호윤 한국투자

◇PI첨단소재

바닥은 지난 듯

재고조정에 따른 1Q23 대규모 손실 기록, 1Q23말 재고 정상화 달성

2Q23 가동률 BEP 수준으로 회복, 바닥은 지난 듯

투자의견 매수 및 목표가 43,000원 유지

이민희 BNK

◇NAVER

견조한 마진이 확인되며 매력도 상승

위기에 강한 기업

1Q23 영업이익률 14.5%(-0.3%p QoQ), 2Q23 매출액 +6% 예상

컨콜: 하반기 생성형AI 검색 출시, 포쉬마크 흑전, 웹툰 24년 IPO 가능

구성중 DS투자

◇비에이치

계절적 성수기 임박

1Q23 바닥 다지기

계절적 성수기 임박

과도한 우려만 반영된 주가, 상승 전환에 대비하자

김광수 이베스트

◇한섬

놀러 다니느라 백화점 갈 시간이 부족하다

전년도 역대 최고 실적 달성 부담과 소비 분산으로 외형 성장 둔화

신규 브랜드 런칭 및 투자로 판관비율 상승, 수익성 하락

주가는 3분기 저점, 4분기부터 손익 개선 흐름 나타나며 회복 예상

유정현 대신증권

◇콘텐트리중앙

당분간 모멘텀 투자만 추천

텐트폴 영화 흥행에 따른 모멘텀 투자만 추천

1Q OP -302억원(적지)

미디어/드라마 제작사가 겪는 어려움이 다 비슷하다

이기훈 하나금투

◇콘텐트리중앙

잘 만들어요. 시간만 좀 주세요

방송의 편성 부족과 극장의 비수기 영향으로 1Q 실적은 부진

1Q23 매출 1.9천억원(+38% yoy), OP -302억원(적지 yoy)

방송은 동시 방영 확대, 극장은 성수기 진입 및 투자/제작 확대