[오늘의 증시 리포트] 두산, 극도의 저평가 영역 진입...3분기 컨센 상회 전망

◇두산

극도의 저평가 영역 진입

목표주가 120,000원으로 하향 하지만, 현 주가 적극 매수 가능 영역대

두산에너빌리티 회계처리 이슈가 지분가치 하락으로 연결 가능성 낮아

23년 3분기 실적 영업이익 4,080억원으로 컨센서스 상회 전망

양지환 대신증권

◇인터로조

불황에도 꾸준한 성장, 지금이 관심 적기

투자의견 매수, 목표주가 49,000원으로 커버리지 개시(Upside+65%)

연평균 매출 성장 11.4% + 20% 중후반대의 OPM. 24, 25년도 성장 기대

펀더멘탈과 시장가치 간 괴리가 커진 지금이 매력적인 투자 기회

한송협 대신증권

◇한국전력

여러 개의 과속방지턱을 넘어가는 중

3분기 영업이익 2.1조원으로 10개 분기만에 흑자 달성 예상

우호적이었던 매크로 변수가 하반기 접어들며 비우호적으로…

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 21,000원으로 하향

박광래 신한투자증권

◇엘앤에프

3Q23 preview - 부정적 재고 효과 및 출하 감소 영향

3Q23 preview, 컨센서스 하회 전망

유럽 신규 고객사 확보 추진

View, 실적 개선이 주가 회복의 선결 조건

조현렬 삼성증권

◇JYP Ent.

3Q23 Preview: 축포를 위한 준비 단계

3Q23 Preview 및 투자포인트 점검

3Q23 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망

4Q23dp VCHA와 Project C, 1H24에 Nizi Project 2의 남자 아이돌과 LOUD 프로젝트 남자아이돌 정식 데뷔 예정

김혜영 다올투자증권

◇코어라인소프트

싸다. 줍줍 기회

무궁무진한 잠재고객 + 내년 1월부터 보험수가 적용

파트너십 구축으로 해외 판매 본격화

상장 이후 대규모 오버행으로 과도한 하락, 지금이 줍줍 기회

리서치센터 CTT리서치

◇비에이치

핵심은 OLED 생태계의 확장

3Q23 Preview: 기대 대비 부진

2024년은 IT OLED의 원년, 향후 제품군 확장에 주목

양승수 메리츠

◇효성티앤씨

3년 동안 지속되었던 중국의 증설이 마무리되다

올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망

올해를 피크로 중국 스판덱스 증설 프로젝트 급감 전망

이동욱 IBK

◇유한양행

1차 치료에서 표준치료제 가능성 증명

마리포사에서 다뤄진 OS의 중요성과 PFS값 차이

마리포사2는 성공했으나 레이저티닙에겐 다소 아쉬운 결과

박병국 NH투자

◇이마트

3Q23 Preview: 낮아진 시장 눈높이에는 부합할 전망

목표주가 95,000원 유지. 본업의 경쟁력 회복이 확인되어야 주가도 의미 있는 반등 가능

3Q23 Preview: 영업이익이 컨센서스를 6% 하회 예상. 비용 절감 노력으로 할인점 영업이익이 당초 기대치를 상회할 전망

박신애 KB증권

◇엘앤에프

유럽 소재 고객사향 양극재 출하 기대감

엘앤에프의 유럽 Northvolt향 양극재 공급계약 가시화

유럽 EV 시장은 여전히 긍정적 가정이 필요: (1) EV 수요, (2) 후발 배터리 생산기업들의 On-Schedule 양산능력→ 배터리 소재 기업들의 협상력 우위

엘앤에프→ Northvolt향 공급은 시장이 기대하던 Major 고객사는 아니지만 차근차근 2025년 이후 시장을 대응 중

노우호 메리츠

◇에스엠

저력을 입증하는 실적

3Q23 Preview: 분기 최대 영업이익 전망

2023년 연결 영업이익 1,519억원(+66.9% YoY) 전망

글로벌 팬덤 확보에 주력

정지수 메리츠

◇삼성카드

어려운 환경에도 배당 매력은 견조

3Q23F 순이익 1,287억원(-8.5% YoY) 예상

높아지는 조달 비용과 대손 부담

기대할 것은 배당 매력

나민욱 DS투자

◇덕산하이메탈

더 작아지는 솔더볼

반도체 솔더볼 공급 업체

마이크로솔더볼 수요 증가 기대

2023년 역성장에도 수익성은 개선될 전망

박성순 한국IR협의회(리서치

◇태웅

십여년 만에 다시 찾아온 호황 국면

국내 유일, 글로벌 Top Tier 자유단조업체

십여년 만에 다시 보는 호황 국면

업황 호조와 실적 턴어라운드 감안 주가 재평가 기대

이원재 한국IR협의회(리서치

◇디와이씨

유수의 해외업체를 고객으로 보유한 자동차 부품사

디와이씨는 동력전달장치 부품을 제조하는 자동차 부품사

투자포인트1. 제품 포트폴리오 다각화에 따른 매출 성장 기대

투자포인트2. 미국 진출 모색에 따른 중장기 성장 기대

김태현 한국IR협의회(리서치

◇에브리봇

[MBTI Report - ISTJ] 스마트 홈서비스의 선두주자

로봇청소기 시장은 청소기 패러다임 변화와 함께 우호적 시장환경 조성으로 연평균 45% 이상의 성장세 시현

자율주행 솔루션을 결합한 지능형 공기청정 로봇 출시, 쓰리스핀 회전형 물걸레 로봇청소기 및 loT 스마트홈 연동 제품 출시 등 라인업 확장

이종원 상상인

◇넥센타이어

3Q23 Preview: 골짜기 탈출

3분기 영업이익 컨센서스 12.4% 상회 전망

적자 시대 끝, 정상 실적 복귀 시작

순조로운 회복을 넘어 성장으로

김진우 한국투자

◇키움증권

이익 훼손되지만 지배구조상 주주환원 확대 가능성 높음

영풍제지 하한가로 4,943억원의 미수금 발생 공시

보수적으로 추정 시 최대 손실액은 3,658억원

추정이익 감소로 목표가 하향하나, 지배구조상 향후 주주환원 확대 가능성 높음

안영준 하나금투

◇두산테스나

안정된 사업 포트폴리오와 성장성이 확보된 기업

시스템반도체 테스트 전문업체로 안정된 포트폴리오와 성장성 확보

가동률은 2월 바닥으로 회복세이며, 4Q23은 모바일 성수기 도래

투자의견 ‘매수’와 목표주가 58,000원으로 커버리지 개시

이민희 BNK