한중엔시에스 증권신고서 제출...상반기 내 상장 목표

(로고=한중엔시에스)

에너지저장장치(ESS) 전문기업 한중엔시에스가 19일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 이전 상장을 위한 공모 절차에 돌입한다고 밝혔다.

한중엔시에스가 공모하는 주식 수는 총 160만 주로, 희망 공모가 범위는 2만 원~2만3500원,=이다. 총 공모 금액은 320억 원~376억 원이다. 5월 30일부터 6월 5일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정하고 6월 10일~11일 이틀간 일반 청약을 진행한다. 상장 주관사는 IBK투자증권이다.

1995년에 설립된 한중엔시에스는 ESS·전기차 부품을 개발, 양산하는 전문기업이다. 창업 초기 자동차부품 사업을 영위했지만, 친환경에너지 산업과 전기차 시장이 확대되는 등 산업 패러다임 변화에 맞춰 2021년에 에너지 저장장치제조업으로 업종을 전환했다.

한중엔시에스는 ESS·전기차(EV) 연구·개발(R&D)센터를 구축하고, 에너지저장시스템(BESS) 배터리 모듈, 전력 변환기, 이동형 다기능 축발전기(Micro ESS) 등 이차전지 분야 연구기능을 강화했다. ESS 관련 핵심 기술을 확보해 고성능·고효율 수냉식 냉각기술이 적용된 배터리 BESS와 냉각수공급 부품(Mainfold), 배터리 냉각판(Cooling Plate), 냉각기(CHILLER), 항온항습기(HVAC) 등 개발과 양산을 본격화했다.

2021년 업종전환을 기점으로 한중엔시에스 ESS 사업 분야 매출은 높은 성장세를 기록하고 있다. ESS 사업 초기 단계였던 2020년도 ESS 모듈 매출액 비중은 3.47%였지만, 지난해 말 기준 40.80%까지 3년 만에 약 11.8배 성장했다. 증권신고서에 따르면 수냉식 ESS 차세대 모델 출시 등으로 올해 ESS 부문 예상 매출액은 1300억 원 규모로 전망된다.

한중엔시에스 측은 자체 수냉식 ESS 시스템이 적용된 제품 양산을 진행하고 있는 만큼, 해당 제품 매출이 본격화하면 실적 성장세를 견인할 수 있을 것으로 분석했다. 상장을 통해 확보한 공모자금은 ESS 신제품 생산 확대를 위한 시설자금, 차세대 수냉식 ESS 모델 개발을 위한 연구개발비와 연구인력 충원 등에 활용할 예정이다.

김환식 한중엔시에스 대표이사는 “이번 기업공개(IPO)를 계기로 지속적 선행 R&D를 통해 후발 경쟁회사들과 차별화된 초격차 기술력을 확보함으로써 ESS 분야 글로벌 탑티어 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.