신한은행, 사회적채권 연계 지급보증부 커버드본드 발행

지급보증부 커버드본드는 은행 등 금융기관이 보유한 우량자산(주담대채권 등)을 유동화해 발행하는 채권이다. 주택금융공사의 지급보증을 더해 발행 금리는 낮추고 안정성을 높인 금융 상품이다. 이를 통해 은행은 낮은 금리로 자금을 조달해 장기 고정금리 주담대를 제공할 수 있다. 고객들은 금리 선택권을 확보하는 동시에 금리 변동 리스크를 줄여 장기 자금 계획을 안정적으로 세울 수 있다.

신한은행의 커버드본드 발행조건은 △금액 3000억 원 △금리 국고채 10년물(9일 종가) + 0.18% △기간 10년 등 이며 높은 투자자 수요를 바탕으로 13일 발행한다.

커버드본드는 발행을 통한 조달비용 효과가 크지 않고 투자자 측면에서도 위험 가중치가 국채나 특수채 보다 높아 그 동안 많이 활성화 되지 못했던 측면이 있었다. 하지만 주금공이 지급보증한 커버드본드는 위험가중치가 ‘0’으로 측정돼 투자자에게 매력적이고 발행사 또한 조달비용을 절감할 수 있어 국내 금융시장에 새로운 자금조달 수단으로 평가되고 있다.

신한은행은 커버드본드를 활용해 시중은행 중 최초로 10년 주기형 주담대를 출시했다.

신한은행은 이번 지급보증부 커버드본드를 사회적 채권’로 발행하고 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권 원칙에 부합하는 관리체계도 수립했다. 조달 자금은 10년 주기형 주담대에 사용하고 외부기관 적격성 검토 후 공시하는 등 자금 사용 내역에 대해서도 투명하게 공개할 계획이다.

신한은행 관계자는 “고객들이 필요로 하는 솔루션을 빠르게 다르게 만드는데 집중하고 체감할 수 있는 변화로 고객에게 선택 받는 은행을 만들어 나가겠다”고 말했다.