제일모직, 어닝쇼크 딛고 2분기 실적회복 가시화 전망 ‘매수’-HMC투자증권

입력 2014-04-28 08:17

HMC투자증권은 28일 제일모직에 대해 1분기 매출은 양호했으나 케미칼 부진 및 편광판 사업부문이 적자 지속으로 어닝쇼크를 기록했다고 밝혔다. 투자의견은 매수, 목표가는 8만4000원을 유지했다.

김영우 HMC투자증권 연구원은 “1분기 영업이익은 전년동기대비 45.8%줄어든 253억원, 매출은 전년동기대비 1.9%늘어난 1조500억원을 기록했다”고 밝혔다.

이어 “반도체 소재 실적 개선 및 편광판 적자 축소로 2분기 실적 회복은 가시화될 전망”이라며 “모든 악재가 반영된 주가, 추가적인 하락보다는 상승 가능성 높다”고 진단했다.

김영우 연구원은 “LG화학 대비 확연하게 떨어지는 편광판 사업 경쟁력 회복이 실적 개선의 관건”으로 꼽으며 “OLED 재료부문에서 획기적인 발전 없이는 Trading Buy 이상의 주가상승 기대 어렵다”고 내다봤다.

그는 2분기 TV업황 개선 및 삼성전자 Xian라인 가동으로 전반적인 실적은 개선될 것으로 전망했다.