한라홀딩스, ‘만도 매출’에 동반성장…목표가 첫 제시 - 삼성증권

입력 2015-05-12 07:24

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삼성증권이 12일 한라홀딩스와 관련해 투자의견과 목표가를 처음으로 제시했다. 만도의 매출신장과 동반성장하는 한라홀딩스에 대해 투자의견 매수, 목표가 8만5000원을 처음으로 내놨다.

임은영 삼성증권 연구원은 “만도는 탁월한 신규수주 증가세를 기반으로 17년까지 CAGR 10%이상의 매출성장이 예상되지만 수익성 향상이 동반되고 있지 않다”며 “만도에 대한 매출의존도가 높아 만도의 매출성장에 따라 동반 성장하는 구조다”고 분석했다.

임 연구원은 “한라마이스터 합병으로 사업지주회사로 전환되었고 한라마이스터는 부실사업정리로 15년에 변곡점을 맞게될 전망”이라며 “연결자회사인 한라스택폴과 지분법회사인 만도헬라는 만도에 대한 매출의존도가 각각 45% 및 100%로 만도와 동반 성장. 한라홀딩스는 실적성장에 따라 향후 배당증가 기대 가능하다”고 설명했다.

장중 매매동향은 잠정치이므로 실제 매매동향과 차이가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 일어나는 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.