한화자산운용, 美 복합화력발전소 대출채권 6100만달러 투자

한화자산운용은 하나금융투자, 에너지이노베이션파트너스 등과 ‘한화자산운용컨소시엄(이하 컨소시엄)’을 구성하고, 미국 뉴욕 소재 350MW 가스복합화력발전소를 보유한 회사(Caithness Brookhaven, LLC) 대출채권에 미화 6100만달러(한화 712억원)을 투자했다고 4일 밝혔다.

컨소시엄이 투자한 가스복합화력발전소는 국제 신용등급 A-(S&P기준)인 회사와의 장기 전력구매계약( PPA: Power Purchase Agreement)에 의한 매출총이익이 전체 매출총이익의 95%를 차지하고 있다. 또 2009년 완공 후 우량 사업자 및 운영업자가 6년간 전력을 생산하고 있어 검증된 자산 으로 평가 받는다.

이러한 우량자산에서 발생하는 지분투자자의 현금흐름을 담보로 6100만달러가 대출채권매입 방식으로 투자되며, 목표수익률은 연 평균 5%(미화 IRR 기준) 수준으로 만기 7년이다.

신디케이트론 투자금액은 2억800만달러(한화 2428억원)로 영국의 Investec Bank Plc, 글로벌대체투자전문 사모펀드인 Babson, 지멘스의 계열사인 Siemens Financial과 Sumitomo Bank 등 글로벌IB들이 참여하며, 6100만달러의 한화자산운용컨소시엄 투자금액은 전체 신디케이션론 중 가장 큰 규모다.

기혁도 한화자산운용 AI사업본부장은 “미국내 안정적인 발전소에 대한 대출투자에 수익자인 ‘농협중앙회와 롯데손해보험’, 운용사인 ‘한화자산운용’, 주간사인 ‘하나금융투자’, 매수 및 기술자문사인 ‘에너지이노베이션파트너스’ 가 서로 긴밀하게 협력한 결과, 1개월이란 단기간 임에도 불구하고 유수의 글로벌 금융기관과 함께 신디케이션론 을 완결할 수 있었다”며 “향후 국내 대체투자의 새로운 방향을 제시한 것”이라고 강조했다.

한편, Caithness 그룹은 미국내 42개의 발전소를 보유한 회사로서 천연가스발전소 및 신재생에너지 프로젝트의 개발, 인수, 운영 및 관리 등을 전문으로 하는 발전 전문회사다.