삼성전자, 갤럭시S7 예상보다 양호…목표가↑-하이투자증권

입력 2016-03-29 07:42

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하이투자증권은 29일 삼성전자에 대해 예상보다 양호한 갤럭시S7의 셀인(sell-in, 제조업체에서 유통업체로 공급되는 물량) 효과로 1분기 영업이익 전망치를 상향조정한다고 밝혔다.

이에 따라 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 140만원에서 150만원으로 높였다.

송명섭 연구원은 "삼성전자의 올해 1분기 영업이익 전망치를 기존 예상치인 5조1400억원에서 5조2600억원으로 소폭 상향한다"며 "예상보다 양호한 갤럭시S7 Sell-in 효과와 비용 절감에 따라 IM 부문 영업이익이 2조9000억원에 달할 것으로 전망되기 때문"이라고 설명했다.

송 연구원은 "또한 유가 회복에 의한 동사 밸류에이션 배수의 상승과 지배구조 변동에 대한 기대감에 따라 주가 역시 반등세를 보이고 있다"며 " 올해 내 지배구조 변동에 의한 배당의 대폭 증가가 가시화 된다면 동사 주가의 본격 상승도 발생할 수 있을 것"이라고 내다봤다.

그는 이어 "다만 유가의 최근 반등이 수요의 개선이 아닌 공급 축소 기대감에 따른 것이며 갤럭시S7의 양호한 Sell-in이 Sell-through 증가로 이어질지 불투명하다"며 "동사 주가의 추세적 상승이 이미 시작된 것으로 보기에는 아직 이른 것으로 판단된다"고 덧붙였다.