‘하림 지주사’ 제일홀딩스, 공모가 2만700원으로 확정… 이달 30일 상장

제일홀딩스는 지난 12일부터 실시한 국내외 기관 투자자 대상 수요 예측 결과를 토대로 공모가를 2만700원으로 결정했다고 15일 공시했다.

제일홀딩스는 닭고기 전문기업 하림의 지주회사로 지난해 연결기준 매출액 6조1965억 원, 영업이익 4507억 원을 기록한 바 있다. 회사 측은 “신청가격 분포를 보면 투자자들의 약 90%가 공모가 2만1700원 이상을 호가하는 등 제일홀딩스에 대한 관심이 높았다”면서 “모든 투자자에게 수익을 공유할 수 있는 시장 친화적인 결정이 중장기적으로 하림그룹의 가치를 더 높이는 일이라고 판단했다”고 설명했다.

제일홀딩스의 수요 예측에는 국내외 총 622곳의 기관이 약 18억5837만 주를 신청했으며, 단순 경쟁률 113.98대 1을 기록했다. 신청 자금 규모는 40조 원을 훌쩍 넘겼다. 회사는 이번 공모를 통해 약 4200억 원을 확보할 계획이다. 앞서 제일홀딩스는 조달 자금을 2015년 팬오션 인수 시 발생했던 차입금 상환, 애그리 비즈니스(Agri Biz) 플랫폼과 IDC센터 구축 등 IT 시스템에 투자할 예정이라고 밝힌 바 있다.

민동기 제일홀딩스 대표는 “하림그룹의 순수 지주사라는 점과 함께 사업의 성공적인 수직계열화와 탄탄한 자회사들의 실적을 시장에서 높이 평가해 준 것으로 안다”며 “코스닥 상장 이후에도 더욱 투명한 경영과 재무건전성을 바탕으로 글로벌 종합 식품 기업이 되는 초석을 다질 것”이라고 말했다.

제일홀딩스는 오는 19일과 20일 이틀간 일반 청약을 실시한다. 전체 공모주 수 2031만1000주의 20%인 407만6200주가 대상이다. 주관사 KB증권과 신한금융투자의 온라인과 오프라인 지점을 통해 접수할 수 있다. 상장 예정일은 오는 30일이다.