서울반도체, 내년 사업환경 우호적 ‘매수’-키움증권

입력 2018-11-28 08:05

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키움증권은 28일 서울반도체에 대해 내년 사업 환경이 우호적으로 판단된다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

김지산 키움증권 연구원은 “내년 S사의 TV용 LED 벤더 정책 변화에 따라 서울반도체의 점유율이 상승할 것으로 기대한다”며 “Veeco, AMEC 등 주요 MOCVD 업체들의 실적 동향에서는 향후 중국의 MOCVD 수요가 감소할 것으로 예측돼 공급과잉도 완화될 것”이라고 말했다.

김 연구원은 “서울반도체는 패키지 없는 LED인 WICOP이 충분한 경쟁력을 입증하고 있다”며 “특히 TV의 고화질 및 슬림화 트렌드에 적합한 솔루션으로 인식되며 TV 시장 점유율 상승을 이끌고 있다”고 설명했다.

이와 함께 S사가 자체 LED 사업의 조직을 개편하는 소식이 전해져 서울반도체의 입지도 강화될 수 있다며 목표가 2만800원을 유지했다.

김 연구원은 “WICOP은 내년에 스마트폰, 태블릿 등 모바일 분야에도 본격적으로 채택될 것으로 기대된다”며 “서울반도체는 3분기 호실적에 이어 4분기도 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적이 예상된다”고 분석했다.