[개장전] 증권사 추천주(02/11)

가온미디어

위기는 가고 기회가 온다

글로벌 IP 셋톱박스 선도 사업자

원가 하락 반영은 이미 시작 판단, 위기가 기회로

미래에셋대우 서승우

컴투스

신작 흥행 성과가 중요

`스카이랜더스 링 오브 히어로즈`, 2/28 서구권 시장 출시 예정

19년 EPS에 Target PER 11.4배 적용한 TP 14만원 유지.

`스카이랜더스` 출시 기대감에 상승했으나, 흥행 실패에 대한 우려도 상존.

동 게임 북미/유럽 지역 성과를 확인한 뒤 매수 권고

KTB투자증권 이민아

동원F&B

빛이 나는 참치

투자의견 매수(BUY), 목표주가 330,000원 유지

전 사업 부문 리스크 요인 해소로 ‘서프라이즈’

대신증권 한유정

CJ대한통운

수익성 중심의 전략기조 변화

택배 부문 비용통제와 해외사업 성장으로 분기 사상 최대 영업이익

4분기 택배 평균운임은 전년동기대비 소폭 하락, 반등은 올해 1분기부터

한국투자증권 최고운

휠라코리아

과도한 주가 하락, 매수 기회로 활용 권유

목표주가 7만원으로 하향하나 과매도 국면, 매수 시점

4분기 실적 및 Acushnet 우려 과도

베스트한국투자증권 나은채

한샘

19년도 쉽지 않은 한 해

18년 4분기 실적은 기대치 충족

19년 B2B, B2C 모두 어려운 한해가 될 것으로 전망

DB금융투자 조윤호

KB금융

비은행 역량 회복을 기다린다

계열사 실적 부진하며 4분기 순이익 컨센서스 하회

은행 성장성 및 건전성은 양호

한국투자증권 백두산

KB금융

4Q18 실적 Review ; 비은행 실적의 부진

비은행 자회사 실적 부진, 기대치 하회

비은행 자회사들의 실적, 전년대비 개선은 하반기를 기다려야

DB금융투자 이병건

현대건설기계

중국, 인도시장 중심 꾸준한 성장 기대

4Q18 매출액과 영업이익은 각각 6,703억원, 345억원 기록

2019년 중국지배구조 개선으로 지배순이익 증가 및 인도시장 고성장 흐름 지속

부국증권 김경덕

CJ대한통운

4Q review- 반등의 서막

매출액은 전년 동기 대비 30% 증가하고 영업이익은 46% 급증하여 시장 기대치를 상회

매출 증가의 원인은 글로벌 부문 고성장

영업이익이 기대치를 상회한 원인은 최저임금 인상 및 택배부문에서 발생한 안전사고 등의 영향이 예상보다 작았고 일부 일회성 환입효과가 더해졌기 때문

삼성증권 김영호

펩트론

대세는 지속형 기술

사노피 dual agonist 당뇨치료제 개발 중단 선언

1일 제형부터 임상을 실시했던 사노피가 틀렸다.

Not Rated

하나금융투자 선민정

티웨이항공

단기 이익 가시성 저하

4Q18 매출액은 전년대비 11% 성장 했으나, 영업이익은 139억 적자를 기록하며 기대치를 하회

여객 부문 전반에 걸친 yield 하락세로 인해 국제선 RPK 고성장 지속에도 매출 성장률 둔화 지속. 3Q18에 이은 고유가 부담이 적자 전환의 주요 요인

삼성증권 김영호

KB금융

valuation 회복을 위해 비은행 개선이 필요

4Q18 지배주주 순이익 2,001 억원 (-64% YoY)으로 어닝 쇼크

비은행 계열사의 활약이 필요한 시기

SK증권 김도하

CJ대한통운

순이익을 본다면

4Q18 영업이익 874억원(YoY +45.6%), 지배순이익 5억원(YoY 흑전)을 기록

영업이익은 시장 예상을 상회, 순이익은 하회. 일회성으로 추정되는 판관비 감소가 있었고 영업외손익에서는 기타손실과 지분법손실이 크게 발생

목표주가 상향 17만4000원

KTB투자증권 이한준

한샘 느리지만, 리하우스 대리점이 성장 동력임을 확인함

예상보다 양호했던 18년 4분기 실적: 부엌/건자재, 인테리어 사업에서 대리점 성장성이 좋았음

PER 20배를 적용한 목표주가 6만6000원과 투자의견 Hold를 유지함

케이프투자증권 김미송

컴투스

선명하고, 풍부해진 라인업

“스카이랜더스” 2월 28일 북미유럽 출시

풍부해진 라인업도 긍정적

하나금융투자 황승택

현대그린푸드

성장을 위한 도약이 필요한 시점

컨센서스를 하회하는 4분기 실적 발표

2019 상저하고 패턴을 보일 것

삼성증권 조상훈

위지윅스튜디오

폭발적인 성장과 무궁무진한 투자포인트!

투자 의견 ‘BUY’, 목표주가 2만1200원으로 커버리지 개시

위지윅 프리비즈 시스템 + ScreenX 상영 확산

하나금융투자 이정기 외2

티씨케이

의심의 구름이 걷히고 씨앗이 싹트다

외국인지분율 56%까지 상승. 적극적 투자자 커뮤니케이션 영향

전방산업 신규 증설 없더라도 티씨케이의 실적은 지속 성장

하나금융투자 김경민

LG유플러스

CJ헬로 인수를 대형 호재로 보긴 어려울 듯

매수/TP 23,000원 유지, 당분간 Valuation 감안한 매수로 국한

CJ헬로 인수 유력, 단 주가에 미칠 영향은 그리 크지 않을 듯

하나금융투자 김홍식

CJ대한통운

CL과 글로벌 선전, 2019년은 택배가 견인

4Q18 연결 영업이익 874억원 기록

1Q19 연결 영업이익 581억원 예상

유진투자증권 방민진

상아프론테크

전기차에 멤브레인 사업까지 본격화, 목표주가 상향

응집된 기술력 상용화 봇물, 가치 재평가 잡업 활발해질 것

든든한 버팀목 전기차 배터리 부품은 매출비중 1위로 성장

목표주가 상향 1만8050원

유진투자증권 한병화

JYP Ent.

로컬화를 통한 세계화

Nizi Project는 K-pop의 3단계 발전론 中 최종단계인 로컬화를 통한 세계화의 일환으로 추진되는 일본 걸그룹 프로젝트

2020년 11월 데뷔.

유안타증권 박성호

한샘

돌아온 B2C 강자

리하우스 대리점 출점 계획을 반영하여 실적 추정치를 상향(19E, 20E OP 각각 +4.9%, +7.6%), 이에 따라 동사 목표주가도 기존 8.6만원에서 9.3만원으로 상향함

동사 주가는 4Q 실적 턴어라운드 기대감으로 저점대비 +51% 상승

목표주가 상향 9만3000원

KTB투자증권 김선미

SK머티리얼즈

기존의 틀을 넘어서는 비전과 포텐셜

NF3, 산업가스, JV 삼박자가 잘 들어 맞은 4분기 실적

반도체 장비와는 다른 가스/소재 업체들의 가이던스

유진투자증권 이승우

LS산전

2019년에도 매출 및 이익의 성장은 지속

2018년 4분기 실적은 시장컨센서스에 부합하는 수준

2019년에도 매출 및 이익의 성장은 지속될 전망

한화투자증권 이봉진

LG유플러스

CJ헬로 인수 시, 더 이상 3위가 아니다!

금주 중 LG유플러스의 CJ헬로 인수 가시화

언론 상 보도된 1조원을 기준으로 평가하면, 총 기업가치는 1.85조원(지분율 53.92% 기준)으로 유안타증권 최남곤

컴투스

실적발표일은 심리적 변곡점. 이제 앞을 봐야 할 때

4Q18 영업이익 QoQ 감소, 당사 종전 전망치 부합

4Q18 실적부진 우려 종료. 절대 저평가. 이젠 홀가분하게 앞을 봐야

이베스트투자증권 성종화

동원F&B

19년까지 이어질 실적 개선

4Q18 실적 서프라이즈!

2019년에도 업종 내 차별화된 실적 성장 전망

흥국증권 장지혜

현대중공업

Top Pick으로 신규 제시

대우조선해양 합병 유무와 상관없이 주가는 오를 것

이베스트투자증권 양형모