동국제약, 2분기 최대 실적 전망 ‘매수’-이베스트

입력 2020-07-02 07:59

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▲동국제약 재무데이터.

이베스트투자증권은 2일 동국제약에 대해 2분기에 분기 최대 실적을 전망한다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 15만 원을 유지했다.

이베스트투자증권 정홍식 연구원은 “2분기 예상 실적은 매출액 1359억 원, 영업이익 196억 원, 순이익(지배주주) 158억 원으로 분기 최대 매출액을 전망한다”며 “실적개선 이유는 지난 1분기와 같이 전 사업 부문에서 고른 성장이 진행되고 있으며, 특히 헬스케어 부문에서 화장품의 고성장에 기인한다”고 설명했다.

정 연구원은 “동국제약 일반의약품 중에서 매출 비중이 가장 높은 인사돌(인사돌플러스 포함)의 공급가격이 7.0% 인상(2020년 8월 이후)된다”며 “20년 만에 가격을 인상하는 것으로, OTC 부문에서 수익성 개선 효과가 진행될 가능성이 크지만, 8월부터 인상된다는 점을 고려했을 때 7월 중 선주문이 많이 진행될 것이고, 4분기 이후 수익성 개선이 나타날 것”이라고 예상했다.

그는 “전일 장중 나온 주식분할과 관련해 유통주식 수 확대로 공시했으며, 전일 장중에 공시가 되었다는 점을 고려했을 때 주가 변화는 미미했다”고 덧붙였다.