[개장전] 증권사 추천주(08/10)

BGF리테일
하반기 실적 개선 가능
코로나19 장기화에 따라 부진한 실적이 지속함. 특수입지 점포의 손익 개선이 관건
기존 BUY 의견을 유지하나, 부진했던 2분기 실적을 감안해 연간 수익 예상을 하향하며, 목표주가도 157,000원으로 하향 조정함
현대차 박종렬

CJ CGV
최악의 분기는 지나갔지만...
2Q20 Review
투자의견 HOLD 유지
유안타증권 박성호

CJ대한통운
2Q review- 택배 급증에 따른 수혜 지속
CL 부문은 물동량 감소로 매출과 영업이익이 각각 9.6%, 14.5% 감소한 6,162 억 원 , 254억을 기록
기대 수준의 실적을 반영하여 2020년 영업이익 추정치를 3.6% 상향 조정하나 목표주가 17만 원을 유지
삼성증권 김영호

DMS
OLED/의료기기/풍력 성장 삼총사
세정 등 디스플레이 공정에 적용되는 장비를 제조 및 판매 중국 OLED 투자 수혜로 올해부터 실적 턴어라운드 가시화 될 듯
의료기기 전문업체 비올 상장으로 지분가치 상승 및 내년 수익성 개선에 기여할 듯
중형 풍력발전기 매출 가시화로 성장성 부각 될 듯
하이투자 이상헌

GS
예상보다 부진한 2분기 실적
2분기 실적: 민자발전계열사들도 부진 심화
NH투자 김동양

GS리테일
2분기 부진, 3분기 개선
2분기 코로나19 장기화로 슈퍼마켓을 제외한 전부문의 부진으로 애초 전망치를 큰 폭 하회함
3분기에는 실적 개선 가능할 것. 코로나19의 영향에서 벗어나면서 편의점, 호텔을 중심으로 실적 개선 전망
수익예상 하향으로 목표주가를 47,000원을 하향 조정함
현대차 박종렬

GS홈쇼핑
견조한 실적 모멘텀 지속
당초 예상보다 양호한 2분기 영업실적 기록함
기존 BUY 의견과 목표주가 15만7000원을 유지함
현대차 박종렬

KT
5G 시장 지배력 강화에 주목
예상에 부합하는 영업이익 3418억 원 발표
5G 시장 지배력 지속 기대되지만 효율적 비용 집행 필요할 것
목표주가 3만6500원 및 투자의견 매수 유지
미래에셋대우 이학무

LG유플러스
거침없이 질주하는 실적
투자의견 매수(Buy), 목표주가 1만6000원 유지
2Q20 Review: 역대 최고 영업이익 달성
대신증권 김회재

LG헬로비전
본업 경쟁력 회복까지는 시간이 걸릴 것
방송 매출 감소 당분간 이어질 것
NH투자 안재민

NHN
3분기부터 신작 출시 재개
2분기 실적은 매출액은 컨센서스 부합했으나, 영업이익은 모바일 웹보드 등 게임 및 커머스 관련 마케팅비 증가로 컨센서스 하회하는 실적 기록
2분기 연결 기준 매출액은 4,051억 원(+10.6% YoY, +2.7% QoQ), 영업이익은 265억원(+4.0% YoY, -6.5% QoQ)를 기록하며 컨센서스 하회
웹보드 게임의 높은 성장과 일부 사업 부문에서 Covid-19의 수혜를 받으며 안정적인 실적을 영위 중
현대차 최진성

NHN한국사이버결제
성장, 회복, 신사업 성과 모두 확인한 2Q
1. 투자의견 및 목표주가: “매수”, 7만9000원
2. 2020년 2분기 실적 Review
3. 2020년 연간 실적 전망
리딩투자 오승택

SKC
CMP 패드, Full 생산/판매 체제 전환
올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회
올해 말, CMP 패드 추가 증설 효과 발생
키움증권 이동욱

금호석유
2분기 컨센 상회! 하반기에는 더 좋다.
2Q20 Review: 영업이익 기준 컨센서스 상회
더 기대되는 하반기
동사에 대한 목표주가, 투자의견 BUY 유지
이베스트 이안나

대한항공
코로나19가 오히려 득이 된 화물부문 서프라이즈
2Q20 화물 운임 급등으로 어닝서프라이즈 기록
3분기 영업환경은 다소 악화될 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 2만8000원 유지
하나금투 박성봉

디이엔티
2분기 빅베스를 마친 21F PER 3.6배의 숨겨진 2차전지 장비업체
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 13,650원으로 커버리지 개시
디이엔티 디스플레이에서 2차전지 장비 전문업체로 도약!
20.2Q Review: 빅배스 이후 하반기 완전한 체질개선 기대
하나금투 김두현 외2

롯데쇼핑
코로나19 여파 속 구조조정 비용도 발생
2Q20 Review: 코로나19에 재난지원금 여파가 더해졌다
구조조정 마무리까지 고통스런 시간 필요
하이투자 하준영

롯데정보통신
하반기 그룹의 디지털 투자 본격화 기대
2분기 실적 컨센서스 상회
하반기 그룹사의 디지털 전환 사업 본격화
2020년 매출액과 영업이익 각각 +9.4%, +14.8% 성장 전망
IBK 이승훈

롯데케미칼
예상보다 더 부진했던 2분기
2Q20 영업이익 329억 원으로 컨센서스 991억원 대폭 하회
20년 영업이익 2,551억 원(-77%), 21년 실적 정상화 예상
목표주가 230,000원, 투자의견 `매수` 유지
신한금투 이진명

롯데하이마트
하반기 실적 개선 지속
코로나19에 따른 반사이익과 으뜸효율가전 환급제도 실시에 따른 가전제품 매출 증가로 2분기 실적 당초 전망치를 상회함
2분기 별도 기준 매출액 1조 1,157억 원 (YoY 4.2%)과 영업이익 693억원 (YoY, 51.1%)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록함
최근 주가 하락으로 12개월 Forward 기준 P/E와 P/B는 각각 7.3배와 0.3배 수준으로 valuation 매력은 양호함
현대차 박종렬

셀트리온
글로벌 선두기업의 역량 증명
2분기 어닝스 서프라이즈 시현
하반기 실적도 호조세 지속 예상
팬데믹에 더 강해지는 글로벌 바이오업체
유진투자 한병화

아시아나항공
2분기 Review - 견조한 본업, 이익 턴어라운드
2Q20 Review 본업만 놓고 보면 문제 없다
하반기, 견조한 화물 매출 + 우호적 매크로 환경 조합 기대
이베스트 안진아

에코마케팅
지속 가능한 성장동력 확보 → 3Q20가 기대돼
기대감을 실적으로 증명 비즈니스모델의 지속성과 확장성 유효
3Q20가 기대되는 이유 : 성수기 진입과 글로벌 매출 확대
주가 올랐어도 성장성을 고려하면 벨류 부담 크지 않아
상상인 김장열

오리온
하반기 높은 베이스도 부담 없다
밸류에이션 정상화 필요
2분기 전 법인에서 점유율 상승
NH투자 조미진

와이엠티
Made in Korea
2Q20 영업이익 51억원 예상, 실적 서프라이즈 전망!
하반기 실적 호조 지속, 뚜렷한 반도체 진출 성과
목표주가 30,000원으로 커버리지 개시
교보증권 최보영

웹젠
실적으로 증명한 MU의 힘
뮤 흥행으로 2분기 어닝서프라이즈
MU IP 모바일 흥행 조짐
R2M 출시로 자체 개발력 입증
연말까지 모멘텀 지속
삼성증권 오동환

제노레이
힘든 상황에서도 탄탄했던 실적, 하반기 기대감을 높여보자
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 15,500원 유지
하반기 덴탈 및 ENT 장비 등 국내외 매출 증가 예상
2020년 실적 매출액 743억원과 영업이익 167억원 전망
하나금투 안주원 외2

제이콘텐트리
극장의 최악은 지났다
예상대비 극장 실적 부진
올해 전사 실적은 극장 실적 악화에 따라 적자 기록이 불가피할 것으로 예상하나 방송 부문에서 해외 유통 매출이 증가하며 연결 실적의 완충 작용을 할 것
KTB 남효지

카카오
돋보이는 매출 성장
투자의견 Buy 유지, 목표주가 430,000원으로 50.9% 상향조정
2Q20 Review: 돋보인 매출 성장
톡비즈: 가이던스를 상회하는 성장
콘텐츠: 픽코마 서프라이즈
KB증권 이동륜

푸드나무
2분기 예견된 사상 최대 매출, 하반기에도 서프라이즈는 계속된다
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 34,000원 유지
하반기 강력해진 플랫폼으로 수익성 개선 예상
2020년 실적 매출액 1,187억 원 영업이익 102억 원 전망
하나금투 김두현 외2

한미약품
기존 대비 딜 퀄리티는 좋지 않다
일주일 주가 수익률 34.2% 기록하며 HM12525A 가치 선반영
R&D 비용 부담 및 중국 자회사 실적 부진 장기화 가능성 대두
NH투자 구완성

한진
반갑지 만은 않은 유상증자
유상증자, 전환사채 고려하면 주당 가치 최소 21.9%에서 22.4% 희석된다
택배 설비투자 매년 1천억 원 이상 필요, EBITDA 충분한데
투자의견과 목표주가 모두 하향
신영증권 엄경아

한화솔루션
GELI 인수, 신의 한 수를 두다!
언론에 따르면 동사는 미국 에너지소프트웨어 업체인 Geli(Growing Energy Laps inc)를 인수
동사는 이를 통해 VPP(Virtual Power Plant) 사업 진출을 위한 마지막 퍼즐을 맞췄다는 판단
Grid parity를 이룬 경우 태양광 패널을 판매하는 것 보다, 태양광으로 생산한 전력을 판매하거나 이를 활용한 사업을 진행하는 것이 더욱 큰 부가가치를 창출할 수 있음
현대차 강동진