[개장전] 증권사 추천주(2/19)

한세실업
주가 변동과 예상 수준 실적 흐름 간 고민
중단 손익 제거 4분기 연결 영업손익은 -3000억 원(적자전환) 기록
오더 동향은 기존 추정 수준 유지, 연간 +14.6% YoY 전망
박희진 신한금투

한화생명
부진한 실적과는 별개로 금리 상승에 따른 펀더멘털 안정화에 관심 필요
4Q20 잠정 순손실 444억 원(적지 YoY), 어닝 쇼크
2021년 순이익 2077억 원(+5.5% YoY) 전망
임희연 신한금투

한화솔루션
실적은 부진했으나 중요한 건 방향성
4Q20 영업이익 654억 원(-72% QoQ)으로 컨센서스 하회
1Q21 영업이익 2033억 원(+211% QoQ)으로 대폭 개선 예상
이진명 신한금투

삼성화재
실적은 양호하나 단기 모멘텀 부재
4Q20 잠정 순이익 1,379억원(+490.2% YoY), 기대치 상회
2021년 순이익 8307억 원(+8.3% YoY) 전망
임희연 신한금투

삼성화재
2021년에도 안정적 증익 나타낼 전망
2021년에도 수익성 중심 경영 재확인
4Q20 당기순이익 1379억 원, +490.1% y-y
정준섭 NH투자

OCI
생각보다 더 좋다!
투자의견 매수 유지, 목표주가 17만 원으로 31% 상향
NDR 핵심 정리: 폴리실리콘 공급과잉 탈출
한상원 대신증권

키움증권
실적개선에 더해지는 안정성
2020년 최고 실적, 2021년 그 이상
신규계좌 및 활동계좌 증가 지속
투자의견 매수 유지, 목표주가 19만 원으로 상향조정
김은갑 IBK

한세실업
4Q20 Review: 좋아질 일만 남았다
4Q20 비우호적 환율 영향
투자의견 Buy 및 적정주가 2만5000원 유지
하누리 메리츠

이마트
경쟁 속에서도 경쟁력 확대
투자의견 BUY 유지, 목표주가 23만4000원으로 상향(+11%)
4Q20 Review: 본업 및 계열사 실적 개선으로 호실적 기록
유정현 대신증권

이마트
쓱닷컴 재평가 기대
4Q20 Review: 쓱닷컴 재평가 기대
투자의견 Buy 및 목표주가 21만 원 유지
오린아 이베스트

LG이노텍
설비투자는 매출 증가로
투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 25만 원 유지
광학솔루션의 설비투자로 2021년 전략고객사내 입지 강화
박강호 대신증권

이마트
4Q20 Review: 상반기에도 실적 모멘텀은 지속될 전망
목표주가 24만 원으로 12% 상향
주가 상승세 지속 기대
2021년 매출액 +6%, 영업이익 +52% 예상
4Q20 Review: 내식 수요 증가로 할인점 및 트레이더스의 기존점 매출 크게 증가. 영업이익이 컨센서스를 21% 상회
박신애 KB증권

삼성화재
4Q20 실적 Review
4Q20 당기순이익 1379억 원 (+490.1 YoY , 29.5 QoQ)
김고은 메리츠

삼성화재
양호한 실적은 자동차보험 손해율 하락이 견인
투자의견 Buy, 목표주가 26만 원 유지
4Q20 별도 기준 순이익 1379억 원(QoQ -29.5%, YoY +490%) 기록
박혜진 대신증권

한화생명
과감한 조직변화가 수익성 개선으로 이어지길
투자의견 Marketperform, 목표주가 2800원 유지
4Q20 별도기준 순손실 -444억 원(QoQ 적전, YoY 적지)기록
박혜진 대신증권

한화생명
4Q20 실적 Review
4Q20 연결 지배주주 당기순손실 444억 원 (적지 YoY, 적전 QoQ)
김고은 메리츠

콜마비앤에이치
매력적인 가격에 주목
4Q20 연결 영업이익 264억원(+32% YoY) 기록
2021년 국내 및 해외 매출 동반 성장 기대
한경래 대신증권

한화솔루션
태양광 매출 매년 +30%, 목표는 13조 원!
투자의견 매수, 목표주가 6만5000원 유지
4Q20 영업이익 654억 원(-72% QoQ)으로 시장 기대치 대폭 하회
한상원 대신증권

삼성화재
양호한 합산비율로 컨센서스 상회
투자의견 BUY, 목표주가 28만 원 유지
정태준 유안타증권

한화생명
금리 상승은 이익 증가와 할인율 하락 요인
투자의견 BUY 유지, 목표주가 3500원으로 상향
정태준 유안타증권

삼성화재
보험수지 개선으로 세전이익 1조 원은 회복
2020년 순이익 7668억 원(YoY +25.9%, ROE 4.7%) 기록
2021F 순이익 증가율 +7.8%, 보수적인 기조는 유지될 전망
매수 의견과 목표가 26만 원 유지
이홍재 하나금투

한화솔루션
역사적 밸류에이션 고점을 넘길 태양광 실적이 필요
4Q20 영업이익 컨센 55% 하회
1Q21 영업이익 영업이익 QoQ 대폭 개선
석유화학 덕분
윤재성 하나금투

삼천리
겨울철 도시가스 수요 증가 지속
목표주가 10만 원, 투자의견 매수 유지
4Q20 영업이익 301억 원(YoY +317.2%) 기록
기저효과와 금융비용 절감으로 유의미한 순이익 개선 기대
유재선 하나금투

엔터미디어
휴대용 노래반주기 전문 제조업체
휴대용 노래 반주기 및 음악 콘텐츠 제작업체
자체 음원칩 기술 및 40만 곡의 콘텐츠 확보로 수출 경쟁력 보유
코로나19 영향으로 수출 급감, 회복에 시간 걸릴 듯
이민희 IBK

콜마비앤에이치
이견 없는 바닥
4Q20 Re: 당사 추정치 부합
올해 중국 수출 본격화 + 국내 개별인정형 5개 품목 추가
주가는 이견 없는 바닥
심은주 하나금투

삼성화재
상승 동력 필요
4Q20 당기순이익 1379억 원 (+490% YoY)으로 어닝 서프라이즈 시현
상승 동력 필요
김도하 케이프증권

씨젠
꾸준히 새로운 유형의 진단키트 개발로 성장세 유지
4분기 사상 최대 실적 시현
일단 3차 대유행은 종식되기 시작
그러나 문제는 변이… 그리고 진단키트의 패러다임의 전환
선민정 하나금투