MBK 파트너스, 2.4조 규모 메디트 인수 완료…잔금 납입 절차 완료

31일 인수합병 업계에 따르면 MBK 파트너스는 이날 메디트 인수를 위한 잔금 납입 절차를 마쳤다. 지난해 12월 29일 주식매매계약(SPA)을 맺고, 3개월여 만에 거래를 마무리한 것이다. 거래 대상은 UCK파트너스 및 설립자와 특수관계인 등의 구주 지분 99.5%이며, 메디트의 설립자인 장민호 대표와 특수관계인 등이 지분 매각 대금 상당분을 재투자했다. 구주 지분 99.5%에 대한 매매 대금은 2조4250억 원이다.

메디트는 구강 스캐너 솔루션 분야의 글로벌 1위 기업이다. 2021년 22%였던 글로벌 시장 점유율은 지난해 24%로 상승했다. 시장조사기관들에 따르면 글로벌 구강 스캐너 시장은 2018년부터 지난해까지 연평균 24% 성장했으며, 올해부터 2027년까지는 28% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

메디트의 2022년 매출과 상각전영업이익(EBITDA)은 2021년 대비 각각 45% 증가한 2700억 원, 1500억 원대로 예상된다.

MBK 파트너스 관계자는 “글로벌 디지털 덴탈 시장에서 놀라운 성장을 거둔 메디트에 투자하게 돼 기쁘다“며 ”MBK 파트너스의 인사이트와 글로벌 네트워크를 통해 기존 진입 시장에서는 역량 강화를, 중국 등 신규 시장에서는 전략적인 확대를 추구할 것“이라고 밝혔다.

이어 ”품질, 기술, 디지털에 대한 투자는 물론, 새로운 인재 등용 등을 통해 경영시스템 또한 업그레이드함으로써 조직의 역량이 배가 될 수 있도록 하겠다”며 “창업자와 특수관계인, 경영진은 물론 임직원분들과 함께 호흡을 맞추며 메디트를 구강 스캐너 1위 기업에 안주하지 않고 의료진과 딜러십, 솔루션, 디바이스가 생태계를 이루는 디지털 덴탈 플랫폼의 선도기업으로 성장시키고자 한다”고 말했다.

한편, MBK 파트너스의 메디트 인수를 위한 경영자문은 베인&컴퍼니가, 재무 자문은 딜로이트, 법률 자문은 김앤장이 담당했다.