하나은행, 6억 유로 소셜커버드본드 발행

입력 2023-04-27 09:32

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하나은행은 6억 유로 규모의 소셜 커버드 본드를 발행했다고 27일 밝혔다. 발행은 BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권, HSBC, 소시에테제네랄(Societe Generale)이 주관했다.

하나은행에 따르면 이번에 발행한 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드 본드(이중상환청구권부 채권)다. 투자자 모집을 마무리한 결과 만기는 3년, 최종 발행금리는 3.75%로 확정됐다. 국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다.

소셜 커버드 본드 형태로 발행된 자금은 ‘중소기업 동반성장’이라는 취지에 맞게 종업원 10인 이하의 중소기업의 금융지원을 위해 사용될 예정이다.

하나은행은 이번 발행에 앞서 글로벌 신용평가회사인 무디스(Moody's)로부터 추가 제3자 인증을 발급받았다. 이는 두 번째로 높은 등급 취득으로 국내외 ESG(환경·사회·지배구조) 선도 은행 입지를 구축했다는 설명이다.

하나은행은 2021년 1월 5억유로 규모 소셜 커버드 본드를 최초로 발행한 바 있다. 이번에 두 번째 커버드 본드 발행에 성공해 유로 커버드 본드 시장 내 정규발행사(Regular Issuer)로서의 입지를 다지게 됐다고 평가했다.

하나은행 자금부 관계자는 “이번 유로 커버드 본드 발행을 통해 국내 금융시스템과 부동산 시장에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 재확인할 수 있었다”며 “한국발 커버드 본드의 유로 시장 내 입지를 확장하는 기회로 향후 국내 금융기관들의 커버드 본드 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것”이라고 기대했다.