현대캐피탈, 국내최초 지속가능연계채권 공모 발행…총 2200억원 규모

입력 2023-07-10 14:43

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(사진제공=현대캐피탈)

현대캐피탈은 국내 최초로 총 2200억 원 규모의 지속가능연계채권(SLB)을 공모 발행한다고 10일 밝혔다.

현대캐피탈은 키움증권과 KB증권을 공동대표 주관사로, 교보증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 하이투자증권, NH투자증권 등 5개 증권사를 인수단으로 선정했다.

총 발행규모는 2200억 원이며 △1.6년물 800억 원 △2년물 700억 원 △3년물 600억 원 △4년물 100억 원으로 구성됐다.

지속가능연계채권은 ESG 채권 중 하나로 발행사가 사전에 지속가능성과 목표를 설정하고 이를 달성하지 못할 경우 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공하는 것이 특징이다.

현대캐피탈은 ‘친환경차 할부 비중 확대’를 이번 채권 발행의 지속가능성과 목표로 설정했다. 전체 자동차 할부금융 취급 건 수 중 전기차 등 친환경차 비중을 2022년 12%에서 매년 1%씩 늘려 2026년까지 16%로 설정하고, 이 목표를 달성하지 못할 경우 투자 기간 동안 연 0.02%p(2BP)의 프리미엄을 투자자에게 추가로 제공할 예정이다.