LS머트리얼즈, 공모가 6000원 확정…12월 1~4일 공모주 청약

입력 2023-11-30 17:00

전기차, 이차전지, 풍력, 로봇 등 신산업 종합수혜주로 기대를 모으는 LS머트리얼즈가 수요예측 경쟁률 397대 1로 공모가를 희망 범위(4400~5500원) 상단을 초과한 6000원으로 확정했다.

30일 LS머트리얼즈는 공시를 통해 이같이 밝혔다.

LS머트리얼즈와 주관사단은 22~28일 기관투자자를 대상으로 전체 공모주의 72.2%에 해당하는 1055만9250주에 대한 수요예측을 진행했다.

기관투자자는 배정 물량의 400배에 달하는 41억9028만2000주를 신청했다. 참여 건수는 2025건으로 집계됐다. 가격을 제시한 기관투자자 전원이 공모가 범위 상단 이상의 단가로 입찰했다. 이에 따라 공모금액은 878억 원으로 늘어났다.

홍영호 LS머트리얼즈 대표는 “LS머트리얼즈의 높은 성장성과 지난해부터 이어지고 있는 실적 증가세가 기관 투자자분들께 좋은 평가를 받은 것 같다”며 “상장 후에도 끊임없는 신성장동력 발굴과 실적 증대를 통해 주주가치를 높이겠다”고 말했다.

LS머트리얼즈는 12월 1~4일 이틀간 일반 청약을 진행한다. 청약은 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권 등을 통해 접수 가능하다. 공모주 청약 이후 12일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

LS머트리얼즈 측은 “주요 주주들이 최대 18개월까지 보호예수를 자발적으로 연장했다”며 “상장 후 대규모 물량이 한꺼번에 출회되는 오버행 이슈는 발생하지 않을 것”이라고 강조했다.