[오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”

◇LG화학

2024년 양극재 회복을 기대해 본다

2024년 영업이익 17% 회복 기대

2024년 양극재 30% 성장

2024년 초, Bottom Fishing 시기 도달

황규원 유안타증권

◇한국금융지주

4Q23 Preview: 보수적 비용 가정을 반영

4분기 실적 컨센서스 하회 전망

경상이익은 양호

투자의견 매수, 목표주가 66,000원 유지

우도형 IBK

◇LG유플러스

새로운 고민 필요한 때

연결 기준 4Q 영업수익은 3.7조원(+2.6% YoY)로 기존 전망치에서 1.3% 하향조정

김수진 미래에셋증권

◇엘앤에프

4Q23 잠정 실적 - Big Bath

1월 15일 동사는 2023년 잠정 실적을 공시. 4Q 영업이익은 -2,804억원(-2,922억원 QoQ)으로 대폭 적자 기록했는데, 이는 재고평가손실 인식(2,503억원)에 기인.

2024년 실적 전망 하향으로 목표주가도 하향. 다만 원소재 가격 약세를 대부분 4Q23에 반영한 만큼 BUY 투자의견은 유지.

조현렬

삼성증권

◇에코프로비엠

리튬 가격에 울고 웃고

주가의 변곡점은 판가에서 나타날 전망

4Q23 Preview: 판가 -9% q-q, 판매량 -25% q-q

주민우 NH투자

◇컴투스

위지윅스튜디오, 개선책 필요

4분기 영업 적자 확대

발목 잡는 미디어 사업부

스타시드 성공에 달린 24년

오동환 삼성증권

◇골프존

5개 분기만의 영업이익 y-y 턴어라운드 기대

2024년 일본 스크린골프 시장 진출과 다수의 성장 포인트 기대

국내는 꾸준한 라운드 성장, 글로벌은 일본 사업 성장 기대

백준기 NH투자

◇HD현대인프라코어

인내가 필요한 구간

4분기 영업이익 524억원, 시장 기대치 하회 전망

건설기계 점유율 확대 및 엔진 매출 성장 기대

이한결 키움증권

◇LG화학

영업환경 어렵지만 낮아진 밸류에이션에 주목

목표주가 하향하나, 현재 주가는 저평가 영역으로 판단

4Q23 Preview: 사업 전반으로 부진

최영광 NH투자

◇대한항공

아쉬운 비용, 인수 불확실성 축소는 기회

중장기 비용 우려는 여전, 다만 아시아나항공 인수는 외형 성장 요인

4Q23: 견조한 수요, 예상보다 커진 인건비 증가

정연승 NH투자

◇호텔신라

4Q23Pre: 예견된 부진, 과도한 주가 하락

4분기 영업이익 30억원(YoY +95억원, 흑자전환) 추산

2024년 높은 실적 모멘텀 예상

서현정 하나금투

◇옵트론텍

환골탈태(換骨奪胎)

광학 부품 전문 업체로의 높은 경쟁력 보유

폴디드 줌 적용 확대 수혜 & 전장 사업 확대 주목

저평가 요인 해소, 기업 가치 제고 본격화 전망

오현진 키움증권

◇NAVER

성장하는 본업, 언젠간 빛 볼 AI

4Q23 Preview: 광고 개선은 느리지만 커머스는 수익화 성공적

국내 유일한 생성형 AI 플랫폼 사업자, 국내 생성형 AI 수요를 간과하지 말 것

최승호 상상인

◇한글과컴퓨터

SDK로 AI시장을 요리

준비된 SDK 사업, 올해 AI 및 클라우드 비중 확대 전망

준비된 SDK 사업, GPT스토어의 핵심은 문서

투자의견 BUY, 목표주가 34,000원 상향

김학준 키움증권

◇GKL

2024년 원 궤도 복귀

4분기 영업이익 56억원, 컨센서스 하회 전망

방문객 개선 희망을 엿본 12월

이남수 키움증권

◇NH투자증권

4Q23 Preview: 커버리지 중 가장 양호한 실적

4분기 실적 컨센서스 하회 전망

양호한 실적 시현 전망

투자의견 매수 및 목표주가 12,700원 유지

우도형 IBK

◇오리온

레고켐바이오 지분 인수 관련 Comment

전일 자회사 PAN ORION(홍콩법인)의 레고켐바이오 지분 25.7% 인수를 공시

이번 지분 인수는 두 가지 측면에서 주가 밸류에이션의 변동성을 야기할 것으로 추산

실적 전망 측면에서는 연결 회계 처리 여부가 관건일 듯

박상준 키움증권

◇HD현대건설기계

4분기 실적 부진, 24년 성장세 지속 기대

4분기 영업이익 308억원, 컨센서스 하회 전망

성장폭 둔화는 불가피하지만 성장세는 지속될 것

이한결 키움증권

◇강원랜드

계절성으로 접어든 수요

4분기 영업이익 355억원, 컨센서스 부합 전망

2024년 VIP 탑라인 회복이 성장의 열쇠

이남수 키움증권

◇한국전력

컨센서스를 계속해서 상회할 실적

실적부터 요금까지 매 분기 계속될 긍정적인 이벤트

시장 기대를 넘는 4분기 실적이 예상되는 상황

이민재 NH투자

◇이노션

불황을 이겨낸 Captive 효과

4Q23 Preview: 월드컵 효과를 이겨낸 BTL 물량 증가

2024년 연결 영업이익 1,554억원(+4.5% YoY) 전망

주주친화적 기업

정지수 메리츠

◇쌍용정보통신

갑진년! 푸른 용의 해. 쌍용정보통신의 기운도 매우 좋다

정부 주도 공공 클라우드 확대에 따른 수혜 기대

민간向 매출 비중 확대를 통한 수익성 향상도 기대

2020년 아이티센 그룹으로 편입되면서 시너지 효과도 주목

이재모 그로쓰리서치

◇NAVER

한국형 AI산업의 수장

투자의견 Buy, 목표주가 295,000원 유지

4Q23 Preview: 영업이익 3,996억원 (+18.8% YoY)으로 컨센서스 부합 전망

4Q23E 부문별 매출액: 서치플랫폼 +1.8% YoY, 커머스 +39.1% YoY, 핀테크 +5.5% YoY, 콘텐츠 +9.2% YoY, 클라우드 +8.4% YoY 영업이익률 15.7% 전망

2024년 본격적인 AI 수혜 기대

이선화 KB증권

◇삼성생명

핵심지표 견조, 최근의 조정은 매수 기회

신계약 CSM 8,510억원 소폭 감소하나 믹스 개선으로 배수는 상승

기말 CSM 12조원으로 3분기 대비 2,000억원 이상 증가 예상

최근 블록딜로 주가 약세, 핵심지표는 여전히 견조하여 최선호주 유지

박혜진 대신증권

◇LG이노텍

상저하고 실적 전망

목표주가 280,000원 제시, Buy 유지

4분기 영업이익 4,837억원, 기대치 부합

24E 영업이익 8,341억원, 상저하고 예상

김동원 KB증권

◇SK하이닉스

4Q23 Preview: 본사 기준 흑자전환 예상

매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합 전망

실적 발표 관전 포인트: 24년과 이후 투자의 방향성이 중요

메모리 반도체에 투자할 때

채민숙 한국투자

◇현대모비스

4분기 Bath, 2024년 회복

4Q23 품질 충당금, 인건비 일회성으로 컨센/당사 추정대비 -20% 하회 예상

1H24 1) BEV 수요 불확실성, 2) 서배너 공장 투자로 본업 실적 개선 지연

1) Capex 피크아웃, 2) 주주환원, 3) 부담 없는 밸류 => 중장기 매수 접근

김귀연 대신증권

◇엔씨소프트

4Q23 preview: 변화는 힘들다

신작 부재 속 기존 게임의 매출 감소 지속

프로젝트TL의 실적 추정치 하향

다시 불거지는 개발력에 대한 우려

정호윤 한국투자

◇진에어

양호한 4Q23실적 예상, 기대되는 2024~25년

4Q23실적 당사의 직전 추정 상회 전망으로 24년 실적 및 목표주가 상향

23년 4분기 국제선 수송량 및 Yield 성수기인 3분기보다 높을 것으로 추정

대한항공의 아시아나항공 인수 시 통합 LCC 출범으로 No.1으로 등극

양지환 대신증권

◇한미약품

이슈 모니터링: 한미사이언스 최대주주 변경 이슈 코멘트

1월 12일 한미사이언스 OCI홀딩스에 지분 매각 공시

OCI홀딩스-한미사이언스 통합 지주회사로 도약 발표

한미사이언스 상속세 이슈 해소는 긍정적, 향후 한미사이언스 내분 표면화 주목

이희영 대신증권