산은, 국내 최초 SSA 발행전략 도입 통한 글로벌본드 30억 달러 발행

입력 2024-02-14 17:27

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▲서울 여의도 KDB산업은행 전경 (신태현 기자 holjjak@)

KDB산업은행은 국내 최초로 정부·국제기구·기관(SSA) 발행전략을 적용해 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했으며, 15일 대금결제 등이 최종 완료된다고 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기 17억5000만 달러, 5년 만기 12억5000만 달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.

이번 발행은 최초제시금리(IPG) 제시 및 수요예측 기간 확대 등 SSA 발행전략을 한국계 기관 중 최초로 도입한 것으로, 최종 발행 금리 예측가능성을 높이고 아시아 대표 정책금융기관으로서 산은의 지위를 확인했다.

특히 SSA 발행 방식을 선호하는 각국 중앙은행 및 국제기구 등 구미주계 중심 초우량 투자자들의 높은 참여를 유도했으며, 한국물 역시 우량 SSA들과 같은 프라이싱 전략으로 발행할 수 있다는 것을 증명했다.

가산금리 수준 또한 유통금리 대비 낮은 수준으로, 안전자산으로서의 산은 채권에 대한 투자수요를 재확인했다.

산은 관계자는 "이번 SSA 발행전략 도입이 단순한 발행 방식의 변경이 아닌 새로운 시장 개척 및 한국계 기관 발행 위상 강화의 의미를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식 제고 및 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관의 해외채권 발행시장을 선도해 나갈 것"이라고 강조했다.