“두산, 로보틱스 지분 현금화 가능성…주주환원 강화 기대”

입력 2024-03-28 08:53

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NH투자증권, 투자의견 ‘매수’ 유지…목표주가 19만 원으로 상향

NH투자증권이 두산에 대해 상장 계열사들의 양호한 실적 모멘텀을 통해 성장성을 키울 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 14만 원에서 19만 원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 14만9900원이다.

28일 김동양 NH투자증권 연구원은 “두산은 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀, 두산밥캣, 두산테스나, 두산로보틱스 등 계열사들과 함께 차세대에너지, 기계, 반도체를 축으로 성장을 모색 중”이라며 “두산로보틱스 주가 강세에 따라 보호예수 종료 후 일부 지분 현금화 가능성 고려하면, 밸류업 프로그램에 부응하는 미래성장 전략 제시, 자본 효율 개선, 주주환원 강화가 기대된다”고 했다.

김 연구원은 “상장 자회사 주가 변동과 자체 사업 실적 전망을 상향 반영하고, 두산로보틱스 보호예수 종료 임박에 따라 목표할인율 축소해 목표주가를 상향 조정한다”며 “투자 의견은 매수를 유지한다”고 했다.

김 연구원은 “두산의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 4조5153억 원, 3060억 원으로 전망한다”며 “자체 사업 영업이익은 전 분기 일시적 부진에서 회복할 것”이라고 봤다.

그는 “전자 부문 전방산업인 반도체와 모바일 시장 업황 개선과 신제품 양산을 통한 개선이 진행 중”이라며 “신규고객 매출 확대 여부에 따라 연간 경영 목표 초과 달성이 가능할 것으로 기대된다”고 했다.