[오늘의 증시리포트] 금호석유, 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈

◇SK이노베이션

주가 바닥인데, 반등 모멘텀이 계속 지연

배터리 실적 부진 지속되며 2Q 실적 예상 하회

하반기는 정유 실적 개선으로 OP 3천억원 대 예상

김현태 BNK투자증권 연구원

◇TKG휴켐스

3분기 영업이익, 전 분기 대비 47.3% 증가 전망

올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 31.9% 감소

올해 3분기, 실적 반등 전망

올해부터 본격적인 Capex 회수기 돌입 전망

이동욱 IBK투자증권 연구원

◇롯데웰푸드

외형과 내실을 다 잡다

인도 모멘텀 확장 국면의 초입

2Q24 Review: 더위와 제로의 콜라보

조상훈 신한투자증권 연구원

◇롯데웰푸드

2Q24 Review: 해외가 잘했다

해외가 잘해서 컨센서스 부합

인도 건빙과 법인 합병 발표

강은지 한국투자증권 연구원

◇스톰테크

프리미엄 정수기용 피팅, 밸브로 해외 진출 확대

피팅과 밸브는 정수기 등 가전제품 내에서 핵심부품으로서 역할 담당

국내 정수기 시장에서 높은 점유율 확보 이후 수출 확대 적극 추진

제품 다변화 및 수출 지속에 힘입어 2024년 실적은 전년 대비 성장 전망

김경민 한국IR협의회 연구원

◇금호석유

2개 분기 연속 어닝 서프라이즈

하반기 차별화된 수익성 예상, 업종 내 최선호주

2Q24 Review: 고무 제품 중심의 호실적에 힘입어 컨센서스 상회

이진명 신한투자증권 연구원

◇CJ CGV

하반기부터 본격적인 수익성 개선 시작

투자 포인트: 1) 콘텐츠 질적 개선 → 관객 증가 2) 글로벌 사업은 여전히 성장성 높음 3) 콘텐츠 다양화/공간 사업으로 사업 확장 4) 고정비 레버리지와 CJ올리브네트웍스 편입으로 수익성 개선 기대

영업이익 성장 전망: 2024E 1,113억원 (OPM 5.5%), 2025E 1,542억원 (OPM 6.8%)

리스크 요인: 부채 비율, 오버행 이슈

최용현 KB증권 연구원

◇팬오션

2Q24 Review: 이익과 BDI의 엇박자

영업이익은 7개 분기 만에 전년동기대비 증가 전환

BDI가 좋을 땐 실적이 아쉽고, 이익이 좋아지니 이번엔 BDI가 하락

하반기 이익 개선은 문제없어 밸류에이션 매력에 더 주목할 필요

최고운 한국투자증권 연구원

◇LX인터내셔널

물류가 이끄는 실적

2Q24 매출액 4.1조원(+8%qoq, +18%yoy), 영업이익 1,296억원(+17%qoq, +0%yoy), 순이익 1,131억원(+15%qoq, +57%yoy)으로 당사 추정 영업이익에 부합하는 실적

3Q24 매출액 4.1조원(-1%qoq, +10%yoy), 영업이익 1,310억원(+1%qoq, +106%yoy)으로 수익성 방어 지속 전망

지정학 불안감이 지속되며 해상운임 강세가 유지될 것이라 판단하기 때문

황성현 유진투자증권 연구원

◇비에이치

경기침체 우려에도 돋보이는 실적 차별화

2Q24 깜짝 실적 기록

3Q24에는 역대 최고 분기 실적 달성할 전망

목표주가 3만원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇SK가스

어쨌든 4분기가 중요해질 것

목표주가 220,000원, 투자의견 매수 유지

2Q24 영업이익 469억원(YoY -29.7%)으로 컨센서스 하회

울산GPS 안정적 운영 위해 상업운전 9월에서 12월로 연기

유재선 하나증권 연구원

◇DS단석

지속가능 항공유(SAF) 시장 개화 수혜 전망

바이오 에너지 생산 및 폐배터리 리사이클링 업체

2세대 바이오디젤 HVO 라인 증설, SAF 사업 성장 확대

납축전지 사업의 안정적인 성장과 2차전지 리사이클링 사업 진출

조정현 하나증권 연구원

◇LX인터내셔널

물류 마진 3%로 상승

목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지

2Q24 영업이익 1,296억원(YoY +0.3%)으로 컨센서스 부합

물류 실적은 하반기부터 본격적으로 상승 기대

유재선 하나증권 연구원

◇네오팜

2Q24 Review: 컨센서스 부합

화장품 매출 8% 성장, 수출 비중은 14%

2024년: 국내 성장 채널 + 수출 확대 집중 + 저마진 OEM 추가

박은정 하나증권 연구원

◇롯데웰푸드

2Q24 Re: 시장 기대 부합

＇롯데＇ 제품의 해외 확대 전략 긍정적

합병 시너지는 여전히 진행 중

심은주 하나증권 연구원

◇씨앤씨인터내셔널

2Q24 Review: 분기 최대 실적 경신

2024년: 계단식 매출 상승, 최대 매출 시현 전망

박은정 하나증권 연구원

◇금호석유

합성고무가 견인한 실적 서프라이즈

2Q24 영업이익 상향된 컨센을 29% 상회

3Q24 영업이익 전분기와 유사한 실적 예상

합성고무 회복기 진입. 유통기한 경과로 폐기 처분 되며 장갑 재고는 정상화

윤재성 하나증권 연구원