삼성SDI, 주가 하락세 과도… 목표가 유지-키움증권

입력 2014-09-30 08:38

키움증권은 30일 삼성SDI에 대해 실적 부진 우려를 고려하더라도 평가가치 측면에서 과도한 하락세라고 밝혔다. 이에 목표주가 20만5000원을 유지했다. 삼성SDI는 최근 5거래일간 주가가 16% 급락한 바 있다.

김병기 키움증권 연구원은 “삼성SDI 주가순자산비율(PBR)은 0.85배로 2010년 이후 평균 범위인 0.9∼1.3배와 옛 제일모직의 1.5∼2.0배의 하단을 벗어났다”고 말했다.

김 연구원은 이어 “중대형 전지 사업부의 성장 잠재력, 소형 전지 부문의 글로벌 1위경쟁력, 보유 자산가치 등을 고려하면 현저한 저평가 상태”라고 강조했다.

그는 “삼성SDI가 보유한 관계사 지분 가치는 시가 기준 7조1000억원에 달하며 제일모직과 합병을 기준으로 한 올해 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)은 8000억원으로 추정된다”고 설명했다.

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