[오늘의 증시 리포트] ‘삼성바이오로직스, 단기 서프라이즈 그 이상 기대되는 업황’

◇삼성바이오로직스

2Q24 Re. 24년 말 4공장 완전가동 전망 (Q&A 포함)

2Q24 매출 1조 1569억 원(QoQ +22.2%, YoY +33.6%), OP 4,345억(QoQ +96.3%, YoY +71.4%, OPM 37.6%) 기록.

6/11일 교보증권 추정치(9,514억/3,295억)이나 컨센서스(1조15억/3065억)를 크게 웃도는 수준

2024년 매출 4조 4,842억(YoY +21.4%), OP 1조 4,704억(YoY +32.0%, OPM 32.8%) 기록 전망

김정현 교보증권

◇HD현대건설기계

2Q24 Review: 시장예상치 하회

인도, 중남미, 중국 제외 전지역 약세, 하반기 시장 상황 완화 기대

안유동 교보증권

◇솔루스첨단소재

전지박 흑자전환 시점 지연 가능성 존재

2Q24 실적 시장기대치 밑돌았지만 전 사업부문의 고른 성장세 긍정적

하반기 점진적인 실적 개선세 예상되나 전지박 흑자전환 시점 지연 불가피

목표주가 1만8000원으로 하향, Hold 투자의견 유지

정원석 하이투자

◇HD현대마린솔루션

DF 때문인가? 예전보다 힘센걸

AM솔루션의 매출이 YoY +40% 성장하면서, 과거의 순정부품 시장 및 매출 성장폭보다 기울기가 가팔라짐

이를 D/F 선대 확대에 따른 블랙마켓 M/S 뺏어오기로 해석

이에 동사의 실적 예상을 올리고 적정주가를 +20% 상향

최광식 다올투자증권

◇롯데렌탈

CEO Investor Day 후기: 이제 시작이다

2번째 CEO Investor Day, Full-Potential을 향한 움직임을 확인

실적 개선이 임박했음을 시사 중: 2Q24 실적이 주가 반등의 분수령

유지웅 다올투자증권

◇삼성바이오로직스

2Q24 Re: 단기 서프라이즈 그 이상

2Q24 Review: 로직스, 에피스 모두 호실적, 서프라이즈 실현

단기 서프라이즈 그 이상이 기대되는 업황

투자의견 Buy, 목표주가 105만 원 상향

장민환 하이투자

◇<한화/font>

한화에너지의 공개매수 완료, 목표주가 상향

한화에너지, 공개매수로 한화 지분 5.2% 추가 확보

지분가치 증가 및 할인율 축소로 추가적인 주가 상승 가능

투자의견 매수, 목표주가 3만9000원(상향)

최관순 SK증권

◇유니드

운임 상승 여파 감안 시 호실적. 탄산칼륨 강세 지속

2Q24 실적은 컨센서스에 부합. 당사 실적 대비 부진한 것은 운임 급등 영향

컨테이너 운임 하락 반전. 하반기 안정화 기대. 또한 한국 U3 PJT 완료로 비용절감 효과 기대

하반기는 계절적 비수기로 2Q24 대비 실적이 감익하나, Fundamental 요인은 아님

최근 유럽향 탄산칼륨 가격 지속 상승. 컨테이너 운임을 후행하여 반영하고 있는 것으로 추정

강동진 현대차

◇LG이노텍

고객사의 차별화된 AI 및 제품 경쟁력이 핵심

북미 고객사 신제품 출하량 전작대비 상향 가능성 포착

2분기 실적 기대치 상회, 3분기도 양호

이규하 NH투자

◇현대바이오랜드

저도 중소형 화장품주입니다

이제 관심 좀 가져볼 만한 시기

네슬레와의 건기식 사업 관련 협력 기대

백준기 NH투자

◇유니드

3분기 비수기에도 스프레드 개선세는 지속

목표주가 12만6000원, 투자의견 매수 유지

2Q24 Review: 영업이익 350억 원(컨센서스 356억 원 부합)

3분기 비수기가 아쉽긴 하나, 스프레드 개선세는 지속 전망

전유진 하이투자

◇한화엔진

이제 믿고 가면 됩니다

2Q24 매출 2,865억 원/영업이익 186억 원

2분기 신규수주 4223억 원, 수익성 지속 증가

투자의견 매수 유지 및 목표주가 2만 원으로 상향

변용진 하이투자

◇HD현대에너지솔루션

악성재고 처리, 실적 개선의 신호탄

2Q Review: 충당금 환입효과로 흑자전환

하반기 흑자기조 유지 전망

안주원 DS투자

◇솔루스첨단소재

연말 턴어라운드 여부가 중요

업황 대비 선방 = 외형 성장을 지속

2Q24 매출 1493억 원(+48% YoY, +23% QoQ)으로 시장 기대치를 +8% 웃돌며 양호

정용진 신한투자증권

◇세경하이테크

아쉬운 수요, 기술 경쟁력은 재입증

2024년 영업이익 기존 추정치 대비 -24.0% 하향 조정

기술적 경쟁력은 재입증, 고객사 확대 기대감 유효

양승수 메리츠

◇두산밥캣

2Q24 Re 둔화한 업황, 무너진 신뢰

합체로봇 승리 가설의 파괴, 혼돈의 시간

2Q24 Review 업황 피크 아웃으로 어닝 쇼크

이동헌 신한투자증권

◇금호타이어

1분기에 이어 2분기 실적도 베리 굿!

2Q24 연결 매출액 1조900억 원 (+8.4% YoY), 영업이익 1439억 원 (+63.3% YoY, OPM 13.2%),

지배주주순이익 908억 원 (+199.7% YoY) 추정

투자 포인트: 1) 실적 정상화에 따른 재무적 리스크 감소

2) 유럽 신규 공장 투자 발표 시 기업 가치 상승 기대

리스크 요인: 채권단 지분 오버행 이슈

김현겸 KB증권

◇CJ CGV

안정적인 흑자 구간에 진입

투자의견 매수(Buy), 목표주가 1만 원 유지

2Q24 Preview: 안정적인 흑자 구간에 진입

CJON 편입 완료로 24E OP 1천400억 원, 19년의 112%, 역대 최고 전망

김회재 대신증권

◇마녀공장

2Q24 Preview: 분기 최대 실적 예상

2024년: 국내와 해외 확장 동시에!

박은정 하나증권

◇한국전력

2분기 낮아진 눈높이 부합 예상. 요금 인상 모멘텀 기대

2Q24 영업이익 1조600억 원(흑전, +3조3300억 원 YoY)으로 컨센서스 부합 예상

1) 2024년 매분기 실적 개선 지속, 2) 4Q24 전기요금 인상 기대

1Q25 가스공사의 발전용 미수금 회수 완료 → 한전 비용감소

허민호 대신증권

◇LG이노텍

2분기 예상치 상회. 3분기부터 성수기 진입

24년 2분기 실적은 기대 이상

2024년 3분기. 신제품 생산 본격화

투자의견 매수 유지, 목표주가 35만 원 유지.

김운호

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